أعلنت «ميكرون تكنولوجي» عن إيرادات للربع الثالث من السنة المالية 2026 بلغت 414.6 مليار دولار، بزيادة سنوية 345.7%، مع ربحية سهم Non-GAAP عند 25.11 دولار، متجاوزةً توقعات السوق بفارق كبير. ورفعت الشركة إرشادات الربع الرابع إلى نحو 500 مليار دولار، مع هامش إجمالي يقارب 86%. كما تعكس طلبات الحد الأدنى للأسعار طويلة الأجل بنحو 100 مليار دولار استمرار تفاقم نقص HBM. ورغم قوة الأساسيات، تراجع السهم 4.9% في الجلسة نفسها.

ارتفعت إيرادات علي بابا في ربع يونيو 9% على أساس سنوي إلى نحو 2690亿元، لكن صافي الربح تراجع 75% إلى 105亿元. وقفزت النفقات الرأسمالية 75% إلى 676.8亿元، مدفوعةً أساساً بمشتريات وحدات معالجة الرسوميات (GPU). وتدهور التدفق النقدي الحر من صافي تدفق خارج قدره 188亿元 قبل عام إلى صافي تدفق خارج قدره 447亿元. وتخطط الشركة لبيع أسهم بقيمة 102亿美元 لتمويل إنفاق الذكاء الاصطناعي، فيما تقلصت إعادة الشراء 92% على أساس سنوي إلى 9.56亿美元.

أعلنت Micron Technology أن إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2026 بلغت 414.6 مليار دولار، بزيادة 345.72% على أساس سنوي، فيما سجلت ربحية السهم المعدلة (غير المتوافقة مع GAAP) 25.11 دولارًا للربع السابع على التوالي فوق التوقعات. وبلغ التدفق النقدي الحر في الربع 183 مليار دولار، كما تجاوزت إيرادات شحنات HBM4 حاجز 10 مليارات دولار. وقدمت الشركة توجيهات للربع الرابع تتضمن إيرادات 500 مليار دولار وربحية سهم 31 دولارًا وهامش ربح إجمالي يقارب 86%. ويبلغ متوسط السعر المستهدف في وول ستريت 1501.98 دولارًا، ولم يمنح أي من 45 محللًا تغطوا السهم توصية بيع.

بحسب تحليل لصحيفة وول ستريت جورنال، تقترب الالتزامات خارج الميزانية لتسع شركات تقنية، بينها Microsoft وAmazon وAlphabet وMeta وOracle وNvidia وBroadcom وAMD وSpaceX، من 3 تريليونات دولار. ويمثل ذلك ارتفاعاً كبيراً مقارنة بتقدير لصحيفة نيكاي في يوليو بلغ 1.65 تريليون دولار لخمس شركات. وترتبط هذه الالتزامات في الغالب بتعهدات إنفاق مستقبلية على مراكز البيانات والرقائق والكهرباء، ولا تُدرج كديون في الميزانيات العمومية.

هبط سهم Cerebras Systems بنسبة 13% إلى 220 دولاراً، بينما تراجع Intel بنسبة 7% وانخفضت AMD بنسبة 5%. وأصبح نحو 36.4 مليون سهم من Cerebras مؤهلاً للبيع قرابة 14 أغسطس، ما خلق ضغطاً مرتبطاً بانتهاء فترة الحظر. وكانت الشركة قد رفعت إرشادات «الإيرادات الأساسية» للسنة المالية 2026 إلى 880 مليون–890 مليون دولار، كما تضاعفت «الإيرادات الأساسية» في الربع الثاني إلى 210 ملايين دولار.

تراجع سهم Nike بنسبة 3% يوم الاثنين ليسجل أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً. ضعف الأداء في منطقة الصين الكبرى طغى على تحسن قنوات البيع بالجملة، إذ انخفضت إيرادات المنطقة 11% وفق الأرقام المعلنة وتراجعت مبيعات البيع الرقمي المباشر 29%، بينما هبط الربح قبل الفوائد والضرائب 20%. السهم منخفض 35% منذ بداية العام و45% خلال العام الماضي.

خفّضت شركة Appaloosa Management التابعة للملياردير ديفيد تيبر في الربع الثاني من 2026 حيازتها من Micron Technology بمقدار 690,000 سهم، وصفّت كامل حصتها في SanDisk البالغة 281,250 سهماً. وفي المقابل زادت الشركة حيازتها من Amazon بمقدار 680,000 سهم لترتفع إلى 5,000,000 سهم، لتصبح أكبر مراكزها المُعلنة. كما شملت التحركات زيادة الانكشاف على أسهم مرتبطة بسلسلة الذكاء الاصطناعي وفقاً لإفصاح 13F للربع الثاني من 2026.

تراجع صندوق التحوط للذكاء الاصطناعي “Situational Awareness” الذي أسسه Leopold Aschenbrenner بعد رهانات ممولة بالاقتراض على أسهم بنية الذكاء الاصطناعي، لتهبط أصوله من ذروة 45 مليار دولار في أوائل يوليو إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول أواخر يوليو نتيجة تصحيح السوق ومطالبات الهامش. وتركزت مراكز الصندوق في Nebius وSanDisk وCoreWeave وشركة SK Hynix المدرجة في كوريا الجنوبية، مع مراكز بيع على Adobe. وبين 7 يوليو و1 أغسطس تراجعت Nebius بنسبة 17.98%. ورغم الخسائر، يبدي مطلعون في وادي السيليكون استعداداً لتوفير أموال جديدة، فيما يحتفظ الصندوق باستثمارات خاصة في Anthropic وFluidstack وMatX.

أعلنت FuelCell Energy (FCEL) اتفاقاً استراتيجياً مع Fit Energy لتوفير ما يصل إلى 380MW من طاقة نظيفة ثابتة في مواقع مراكز البيانات، يتضمن إيداعاً فورياً لطلب أولي بقدرة 30MW وبدء التسليم في أواخر 2026 مع warrants مرتبطة بمحطات نشر لاحقة. وتزامن ذلك مع خطط توسعة مصنعها في كونيتيكت لرفع الطاقة السنوية إلى 500MW، ومع إفادة الإدارة بأن 90% من خط أنابيب تجاري بنحو 4GW موجه لمراكز البيانات. هذا الخبر دفع سهم FCEL للارتفاع 24% في جلسة واحدة، بينما تراجع سهم Bloom Energy (BE) 14% مع تحوّل السيولة وجني الأرباح.