قال دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء هجوم واسع كان مخططا له على إيران، وسيتجه بدلا من ذلك إلى مسار دبلوماسي لإبرام اتفاق، ما خفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هبطت عقود برنت الآجلة 7.3% إلى 81.55 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت عقود S&P 500 وNasdaq 100 الآجلة 0.3% و0.5% على التوالي. في آسيا تراجع مؤشر MSCI لأسهم المنطقة 1%، وهبط مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بأكثر من 4%. وصعد الذهب إلى نحو 4080 دولارا للأونصة مع انحسار مخاوف التضخم بفعل هبوط النفط، وفقا لبيانات بلومبرغ.

دفعت مخاوف التضخم عوائد السندات الأميركية الطويلة الأجل إلى ارتفاعات حادة، مع صعود عوائد سندات الخزانة لأجلَي 30 عاماً و10 سنوات بشكل ملحوظ عقب أحدث موقف للاحتياطي الفيدرالي. وتراجعت الأسهم بالتوازي، إذ هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% وتراجع Nasdaq 100 بنسبة 2.1% ليدخل في تصحيح فني، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.2%. وفي أسواق السلع، تجاوز خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل، وسط تحول في توقعات السياسة النقدية الكلية.

قالت الولايات المتحدة إنها اعترضت “هجومًا مفاجئًا” إيرانيًا على قواتها وردّت عسكريًا، ما زاد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. قفز خام برنت بأكثر من 4% ليتداول فوق 88 دولارًا للبرميل. تراجع مؤشر الأسهم القياسي في كوريا الجنوبية 22% خلال يومين، في هبوط قياسي، مع هبوط سهم SK Hynix بنسبة 17% رغم قفزة أرباحه الفصلية 557% دون التوقعات وتراجع سهم سامسونغ إلكترونيكس 12%. كما انخفضت عقود ناسداك 100 الآجلة 0.9%.

تراجعت أسهم آسيا والمحيط الهادئ بقوة، إذ هبط مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ خلال الجلسة بنسبة 3.6% إلى أدنى مستوى منذ مايو. وقاد مؤشر Kospi الكوري الجنوبي الخسائر بانخفاض 11% مع اشتداد عمليات البيع في أسهم الرقائق وسط مخاوف من التمويل الدائري وتزايد المنافسة من الصين. كما هبطت مؤشرات اليابان وتايوان بأكثر من 4% لكل منهما، فيما تراجعت عقود Nasdaq 100 الآجلة 1%، ما يشير إلى ضغوط إضافية على أسهم التكنولوجيا عالميا.

تراجعت الأسهم الآسيوية بقوة، إذ هبط مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية 7.1% بينما انخفض مؤشر Nikkei 225 بأكثر من 3.5%. وهوت أسهم SK Hynix بنحو 10% وتراجعت Samsung Electronics بأكثر من 8%، ما عمّق ضعف قطاع أشباه الموصلات لليوم الثالث. وازدادت ضغوط البيع على الأصول عالية المخاطر مع تنامي المخاوف من الإفراط في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي واحتمال مفاجأة برفع الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ضبابية مفاوضات الولايات المتحدة وإيران. ومن المنتظر أن تعلن شركات تكنولوجيا كبرى نتائجها هذا الأسبوع، مع تركّز الاهتمام على استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

تراجعت أسهم شركات الرقائق في آسيا والمحيط الهادئ بقوة، إذ هبط سهم TSMC رغم نتائج أرباح فاقت التوقعات، بينما هوى سهم Kioxia بنسبة 16% في جلسة واحدة. وانخفض مؤشر Philadelphia Semiconductor Index بنحو 19% عن ذروة يونيو، فيما سجّل كل من Nikkei 225 وTaiex أكبر هبوط يومي منذ أكثر من عام. وتراجعت عقود Nasdaq 100 الآجلة 1.6%، بينما انخفض Brent بنسبة 0.5% رغم ارتفاعه 10% خلال الأسبوع. ويأتي ذلك وسط قلق المستثمرين من أن عوائد الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي قد لا ترقى للتوقعات، ما يزيد الضغط على تقييمات أسهم التكنولوجيا.

تراجعت الأسهم في آسيا على نطاق واسع، إذ هبط مؤشر نيكاي 225 بنسبة 4% في يوم واحد، وتراجعت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. بنسبة 3.6% بعد رفع توقعات الإنفاق الرأسمالي، فيما هوت Kioxia Holdings Corp. بنسبة 13% مع تقلص قيمتها السوقية إلى النصف خلال شهر. وانخفضت عقود Nasdaq 100 الآجلة بنحو 1%، بينما تراجعت Netflix Inc. بنسبة 9% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب توقعها للربع الثاني على التوالي تباطؤ نمو المبيعات. كما هبطت Alphabet Inc. بنسبة 4.4% بعدما قيل إن تسليم نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيسي لدى Google متأخر بأشهر عن الجدول، بحسب Bloomberg. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر Philadelphia Semiconductor Index بنحو 19% عن ذروة يونيو، وسجلت أسهم الرقائق في آسيا أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس.

شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران لليوم الثاني على التوالي، وقالت إن الهدف هو إضعاف قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وواصل خام برنت الصعود لليوم الثالث وتجاوز 79 دولاراً للبرميل، بينما استقر الذهب قرب 4075 دولاراً للأونصة بعد موجة تراجع. ومع تجدد مخاوف التضخم، قدمت عقود الفائدة الآجلة توقعات رفع الفائدة الأميركية التالي إلى أكتوبر. كما أشار التقرير إلى تطورات تخص قيود تصدير رقائق NVIDIA وتصفية حصة في KIOXIA وتراجع أسهم تكنولوجيا، لكنها ليست محور التسعير المباشر للصدمة الجيوسياسية.

تعتزم شركة سامسونغ للإلكترونيات رفع متوسط أسعار DRAM للربع الثالث بنحو 20%، وقد أبلغت بعض العملاء شفهياً. وتراجع مؤشر Kospi الكوري الجنوبي 2.4% ليتصدر خسائر أسواق آسيا والمحيط الهادئ، فيما هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 12% خلال جلستين. وانخفض سهم SK Hynix بأكثر من 3%، بينما لم تنجح قفزة مبيعات Hon Hai المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 40% في وقف موجة البيع في قطاع الرقائق. ويتحول تركيز المستثمرين إلى نتائج شركات الشرائح المرتقبة وسط مخاوف من أن استثمارات الذكاء الاصطناعي لم تتحول بعد إلى أرباح.