Ein Tanker mit 40.000 Tonnen russischem Diesel hat Kurs auf die Vereinigten Staaten genommen. Es ist die erste russische Diesel-Lieferung in die USA seit Juli 2023. In der Ukraine sorgt der Vorgang für Besorgnis.

In den USA entstanden im September netto nur 2,9万人 neue Stellen – deutlich weniger als erwartet und eine starke Abkühlung gegenüber August. Damit ließen die Inflationssorgen nach, und die am Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober fiel von 64% auf 23%. US-Aktien legten zu: Der S&P 500 stieg um 0,7% und näherte sich seinem Rekord, der Dow gewann 250 Punkte und der Nasdaq 1,2%; die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rutschte unter 5,17%, während der Ölpreis zwischen 98 und 103 Dollar schwankte.

Indische Aktien legten am Freitag gegen den globalen Abwärtstrend zu: Der Nifty 50 stieg um 0,85% auf 24.277,45 Punkte, der Nifty Bank um 0,86% auf 58.074,60 Punkte. Angeführt wurde die Rally von IT-Werten; TCS, Tech Mahindra und Infosys verzeichneten deutliche Gewinne. Auch Bankenschwergewichte wie Kotak, ICICI und HDFC Bank zogen an, während Metall- und einzelne Pharmatitel nachgaben, bei insgesamt solider Marktbreite.

Vor dem Handelsstart am 10. Juli setzten die USA und Iran trotz neuer militärischer Schläge ihre Gespräche auf technischer Ebene fort, wodurch sich die geopolitische Lage nicht weiter zuspitzte. Die Risikoneigung an den globalen Märkten nahm zu: Die drei großen US-Indizes schlossen im Plus, der Nasdaq stieg um 1,3%. In Asien legten der Nikkei 225 um 1,94% und der KOSPI um 3,27% zu, während GIFT-Nifty-Futures 105 Punkte über dem vorherigen Schluss lagen. Am Vortag hatten Sensex und Nifty 50 bereits um 0,31% beziehungsweise 0,34% zugelegt.

Der Nifty-IT-Index legte am 3. Juli um fast 2% zu und kam damit in zwei Tagen auf ein Plus von über 6%. Auslöser war ein schwächer als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht, der Sorgen vor einer unmittelbar bevorstehenden Zinserhöhung der US-Notenbank dämpfte und die Risikobereitschaft gegenüber Schwellenländern stärkte. Infosys gewann mehr als 5%, während HCLTech, TCS und Tech Mahindra zwischen 2,5% und 4% zulegten. Zuvor war der Index vier Sitzungen in Folge gefallen und hatte dabei 6,5% verloren.

Der Goldpreis fiel um 1% auf 3.969,03 US-Dollar je Unze und notierte damit nahe einem Siebenmonats‑Tief; auch Silber, Platin und Palladium gaben nach. Belastet wurde das Edelmetall durch steigende Renditen 10‑jähriger US-Staatsanleihen und einen festeren US-Dollar. Zudem bekräftigten Fed-Vertreter, dass eine Zinserhöhung im September möglich bleibt; laut dem CME FedWatch Tool wird die Wahrscheinlichkeit dafür auf rund 67% beziffert. Parallel verschärfte Irans Absage an hochrangige Gespräche mit US-Vertretern die geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten und stützte die Ölpreise.

Gold gab nach, nachdem neue gegenseitige Militärschläge der USA und Irans am Wochenende im Golfgebiet die Ölpreise steigen ließen. Der Anstieg bei Öl stärkte zugleich die Erwartungen, dass die Inflation wieder anziehen könnte und die US-Notenbank in diesem Jahr dreimal die Zinsen anhebt, wobei eine Erhöhung im Dezember mit rund 80% eingepreist ist. Der Spotpreis für Gold fiel um 0,7% auf 4.061,35 US-Dollar je Unze und verzeichnete damit den vierten monatlichen Rückgang in Folge, insgesamt minus 10,4%.

Der Goldpreis fiel am Donnerstag auf 3.971,08 US-Dollar je Unze und rutschte damit erstmals seit sieben Monaten unter die Marke von 4.000 US-Dollar. Auch Silber und Platin gaben nach und notierten bei 56,61 US-Dollar beziehungsweise 1560,60 US-Dollar, jeweils nahe den Tiefs seit November. Am Markt verfestigten sich die Erwartungen von drei Zinserhöhungen der US-Notenbank in diesem Jahr, wobei die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt im September bei 67% liegt, während der Dollarindex auf ein 13-Monats-Hoch stieg. Anleger warten nun auf die anstehenden US-PCE-Preisdaten, um weitere Hinweise zur Geldpolitik zu erhalten.

Am 23. Juni fiel der globale Spotpreis für Silber an einem Tag um 5% auf $61.90 je Unze und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 11. Juni. Am indischen Markt brachen Silber-Futures der nächsten Laufzeit um ₹2.25万卢比/千克 ein. Vor diesem Hintergrund rutschte die Aktie des indischen Silberproduzenten Hindustan Zinc am selben Tag um 5% und fiel intraday bis auf 544 Rupien. Der Beitrag betont, dass Umsatz und Profitabilität des Unternehmens stark vom Silberpreis abhängen; Silber liegt im Monatsverlauf 15% im Minus und hat seit dem Hoch im Mai insgesamt rund 50% nachgegeben.