NVIDIA starebbe acquisendo su larga scala dark fiber a lunga distanza negli Stati Uniti, puntando fino a 100 coppie (200 fibre) e, con tecnologia DWDM, a una capacità teorica fino a 7.6 Petabits/sec. Il progetto sarebbe previsto su 3 anni con un costo stimato tra $5 billion e $10 billion, secondo Needham. L’obiettivo è costruire una rete proprietaria per l’AI, abilitare un modello di GPUasaService e ridurre la dipendenza dai cloud hyperscaler. La società ha inoltre comunicato di detenere una quota del 9.3% nella neocloud Nebius.

UBS ha alzato la previsione di aumento dei prezzi DRAM nel Q3, portando la crescita sequenziale stimata dal 17% al 32%, e ha rivisto al rialzo anche NAND dal 17% al 30%. TrendForce ha indicato a sua volta che nel Q3 i prezzi DRAM potrebbero salire del 18% e quelli NAND del 15%. Secondo UBS, il divario tra domanda e offerta si amplia, con domanda prevista a +36.2% nel 2027 contro un’offerta a +19.3%, e le condizioni di carenza potrebbero protrarsi fino al Q2 2028.

Jefferies Equity Research prevede che nel 2026 i prezzi di DRAM e NAND aumenteranno del 40%–50% trimestre su trimestre nel terzo trimestre e del 30%–40% nel quarto trimestre. Per il 2027, il report indica un rialzo del 40%–45% su base annua, mentre un’eventuale attenuazione è attesa solo nel 2028 con l’arrivo di nuova capacità. La carenza sarebbe alimentata da un’offerta globale tesa, dall’impennata della domanda legata all’AI e da tempi lunghi per l’entrata in produzione di nuova capacità, senza che i produttori cinesi possano offrire sollievo nel breve periodo, secondo Jefferies Equity Research. Micron avrebbe già firmato 16 Strategic Customer Agreements e la quota di contratti di lungo termine potrebbe salire al 70%, riducendo ulteriormente l’offerta destinata ai prodotti consumer.

In una patch del kernel Linux 7.2 è comparso il supporto a una nuova architettura GPU NVIDIA indicata come “Blackwell-Next”, legata a una prima fase di adattamento dei driver per l’architettura Rubin, successore di Blackwell. L’aggiornamento riguarda il polling di readiness per l’interconnessione CXL tramite DVSEC. Il segnale viene letto come un passo verso la preparazione alla produzione su larga scala di Rubin, senza indicazioni su nuove GPU consumer o su dati di spedizione.

Nel ramo di sviluppo di Mesa 26.2 è stato integrato il supporto iniziale a DLSS per NVK, il driver Vulkan open source per GPU NVIDIA, tramite l’interfacciamento con le librerie proprietarie DLSS. La novità consente di attivare l’upscaling basato su AI nei giochi Vulkan compatibili su Linux, con l’obiettivo di aumentare prestazioni e qualità dell’immagine. Pur dipendendo da binari chiusi, il passaggio riduce il divario di funzionalità rispetto allo stack proprietario di NVIDIA e rafforza l’ecosistema di gioco su Linux, secondo Phoronix.

Foxconn ha dichiarato che un data center AI basato sull’architettura NVIDIA Vera Rubin può costare fino a 47 miliardi di dollari per un’installazione da 1GW e arrivare a una bolletta elettrica annua di 1,3 miliardi di dollari. L’azienda ha aggiunto che la svalutazione dell’hardware sarebbe pari a sei volte il costo dell’energia. I primi sistemi sarebbero già stati spediti ai principali provider cloud per attività di validazione e test, con la produzione a pieno regime già avviata.

AMD e Intel hanno pubblicato l’ultima versione delle specifiche ACE (AI Compute Extensions), un insieme di estensioni x86 pensate per accelerare i carichi di lavoro di intelligenza artificiale. Il documento definisce istruzioni native per la moltiplicazione di matrici, lo stato dei registri tile e il supporto a formati dati a precisione ridotta, con l’obiettivo di migliorare efficienza energetica e scalabilità sui processori general-purpose. L’aggiornamento si inserisce nel lavoro congiunto sull’ecosistema x86 e non include annunci di nuovi prodotti o indicazioni sui ricavi. Secondo x86 EAG, le specifiche iniziano concentrandosi sui kernel di matrix multiplication e sui formati a precisione ridotta rilevanti per i carichi ML.

Il CEO di ASML Christophe Fouquet ha dichiarato in un’intervista a Bloomberg che la domanda legata al progetto Terafab di Elon Musk potrebbe essere paragonabile a quella di impianti in grado di produrre milioni di wafer al mese, come alcune linee DRAM in Corea. Fouquet ha aggiunto che il ciclo dei semiconduttori trainato dall’IA è ancora nelle fasi iniziali e che servono tempo e consegne di macchinari per aumentare la capacità produttiva. Sul fronte geopolitico, ha affermato che gli Stati Uniti acquistano l’80% di tutti i chip avanzati prodotti nel mondo, mentre l’Europa è “probabilmente piuttosto indietro”.

GMKtec发布EVO-X3迷你工作站，搭载AMD Ryzen AI MAX+ 395处理器、128GB内存，尺寸接近PS4，支持eGPU扩展，定位本地AI开发与边缘部署，明确对标NVIDIA DGX Spark。该产品以显著更低价格提供相近AI推理能力，并强调零云依赖、零token成本。目前未公布售价，但已开放6月22日早鸟预售。事件不涉及NVIDIA财务数据或 supply chain 变动，属竞争格局层面边际压力。