UBS raddoppia le stime sui prezzi DRAM e vede domanda superiore all’offerta di 17 punti fino al 2027
Riepilogo di mercato AI
UBS ha aumentato nettamente le aspettative sui prezzi della memoria per il Q3 (DRAM +32% t/t; NAND +30%), rafforzando la posizione di TrendForce secondo cui le carenze persistono. L'ampliamento previsto del divario tra domanda e offerta (domanda 2027 +36,2% vs offerta +19,3%) implica una persistente scarsità fino al 2028, sostenendo le aspettative di ricavi e margini per i produttori di memoria e per i panieri di settore correlati. Nel breve termine, l'attenzione si concentrerà probabilmente sugli aggiornamenti dei prezzi contrattuali e sulle dinamiche di finanziamento del capex degli hyperscaler.
Livello dell'impatto
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Asset interessati
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UBS ha alzato la previsione di aumento dei prezzi DRAM nel Q3, portando la crescita sequenziale stimata dal 17% al 32%, e ha rivisto al rialzo anche NAND dal 17% al 30%. TrendForce ha indicato a sua volta che nel Q3 i prezzi DRAM potrebbero salire del 18% e quelli NAND del 15%. Secondo UBS, il divario tra domanda e offerta si amplia, con domanda prevista a +36.2% nel 2027 contro un’offerta a +19.3%, e le condizioni di carenza potrebbero protrarsi fino al Q2 2028.
