Сильная засуха в ряде стран Европы привела к резкому падению уровней воды в ключевых реках и ударила по энергетике и речной логистике. На сербском участке Дуная выработка ГЭС Djerdap 1 снизилась до 20% мощности, а на Рейне сократилась пропускная способность внутренних перевозок: объёмы в направлении порта Роттердам примерно на 10% ниже обычного. В Италии A2A ожидает в этом году гидрогенерацию 3.9 TWh против исторического среднего значения 4.1 TWh.

Акции Amazon на премаркете подскочили на 12% после сильного роста выручки облачного бизнеса, что ослабило опасения по поводу окупаемости инвестиций в ИИ. Apple предупредила, что ограничения поставок будут сдерживать рост, а также усилила беспокойство инвесторов из‑за возможного повышения цен на iPhone; бумаги компании на премаркете снизились на 7,3%. На этом фоне фьючерсы на Nasdaq 100 лидировали в росте среди американских фондовых фьючерсов, прибавив 1,12%. Вверх также пошли акции чипмейкеров, включая Nvidia и Micron.

Timex Group India сообщила, что в Q1 FY2627 ее общая выручка составила INR 218 Crores, что на 30% больше, чем годом ранее. EBITDA достигла INR 35.8 Crores при росте на 63% год к году, а прибыль до налогообложения (PBT) — INR 33.8 Crores, увеличившись на 70%. Продажи через e-commerce выросли на 67%, отражая расширение цифровой экосистемы компании.

Индийский регулятор рынка ценных бумаг SEBI в принципе согласился урегулировать все незавершённые разбирательства против National Stock Exchange (NSE) на общую сумму Rs 1,491.21 crore. Из них Rs 714.74 crore должны быть уплачены наличными, а Rs 776.47 crore будут зачтены за счёт ранее внесённых NSE средств. Биржа уже сформировала резерв на всю сумму в финансовой отчётности за год, завершившийся 31 марта 2026 года. Это снимает ключевое регуляторное препятствие для продвижения IPO NSE.

Apple спрогнозировала замедление роста выручки в квартале, который завершится в сентябре, из-за чего акции компании упали на 7,8% в послебиржевых торгах. Финансовый директор Кеван Парекх подтвердил ориентир по росту выручки на уровне 9%, тогда как Уолл-стрит ожидала 12%. Генеральный директор Тим Кук связал отставание от ожиданий с ограничениями в цепочке поставок. При этом продажи и прибыль в третьем квартале превзошли прогнозы благодаря сильным продажам iPhone и MacBook, однако выручка от сервисов не достигла целевых показателей.

Apple представила отчет за третий квартал 2024 финансового года: выручка составила 109.42 млрд долларов, что на 16.4% больше, чем годом ранее, и выше ожиданий рынка. Прибыль на акцию достигла 2.02 доллара и включала возврат пошлин от правительства США. Продажи iPhone выросли на 21.7% до 54.25 млрд долларов, установив рекорд для третьего квартала. На фоне дефицита чипов памяти и давления на цены Mac и iPad продажи iPhone, по словам гендиректора Тима Кука, поддерживались спросом, тогда как часть ограничений связана с дефицитом передовых технологий производства чипов.

В четверг европейские акции поднялись: индекс STOXX 600 вырос на 0,8% и достиг максимума с начала июля на фоне сильной отчетности финансового и промышленного секторов. Акции BBVA подорожали почти на 5% после сообщения банка о росте чистой прибыли во II квартале более чем на 11% в годовом выражении. На отдельных бумагах динамика была слабее: Airbus снизился на 2,8%, а Rentokil обвалился на 21%. На фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке Brent подорожала, и энергетический сектор прибавил 1,3%.

Microsoft дала оптимистичный прогноз, ожидая сильных продаж в текущем квартале и роста облачного бизнеса, а также капзатрат ниже ожиданий рынка, что подняло акции компании примерно на 14%. Акции Meta Platforms упали на 9% на фоне заметного снижения свободного денежного потока во втором квартале, подчеркнув давление издержек на инвестиции в ИИ. В целом технологический сектор США вырос, но инвесторы продолжают следить за неопределенной траекторией ставок ФРС и сочетанием замедления экономики США с ослаблением инфляции.

Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг выросли, поскольку инвесторы оценивали блок свежей статистики. Индекс цен PCE за июнь снизился на 0,1% м/м, а годовая инфляция составила 3,7%, совпав с ожиданиями. Рост ВВП США во втором квартале оказался ниже прогноза: 1,5% против ожидаемых 2,1%, при этом число первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю июля составило 197 000, немного лучше ожиданий. В совокупности эти данные формируют смешанный макросигнал, влияющий на оценку долларовых активов, включая казначейские облигации США и фондовые индексы, согласно данным Минторга США.