Ares Management отчиталась о результатах за второй квартал: компания привлекла рекордные $36 млрд, из них $23.7 ‌billion — в кредитные стратегии, а AUM вырос до $671.3 billion. Ее BDC Ares Capital (SUS) сообщила о базовой прибыли 47 cents на акцию, сохранила квартальные дивиденды и указала на около $6 billion доступной ликвидности по состоянию на July 23. Blue Owl Capital (OWL) на конец June показала AUM $319 billion, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом в секторе private credit, несмотря на расширение рынка, по-прежнему отмечаются повышенные уровни дефолтов и давление из‑за заявок на погашение.

Выручка Moderna во II квартале составила $145 млн, превысив среднюю оценку аналитиков в $103 млн. При этом в промежуточном анализе поздней стадии испытаний экспериментальная вакцина компании против норовируса не достигла статистического порога раннего успеха, из-за чего акции на премаркете снизились более чем на 4%. Компания подтвердила прогноз роста выручки за год до 10%, при этом примерно половина доходов приходится на США. FDA США должна принять решение по вакцине Moderna от гриппа к 5 августа.

Chevron сообщила о скорректированной чистой прибыли за второй квартал в $12 млрд, или $6.06 на акцию, заметно выше ожиданий аналитиков. Прибыль в сегменте upstream составила $8.2 млрд, увеличившись на 200% год к году. Во втором квартале Brent была на 23% выше, чем в первые три месяца года, на фоне ограничений судоходства через Ормузский пролив. Добыча в США достигла рекордных 2.08 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в основном за счет Пермского бассейна и шельфа Мексиканского залива.

Французский государственный инвестбанк Bpifrance совместно с госструктурой APE продал 2,5% акций Orange, выручив $1,3 млрд. После сделки их совокупная доля в телеком-операторе составит 20,4%, и они останутся крупнейшим акционером. Сокращение участия рассматривается как частичный стратегический выход французского государства из актива и может стать краткосрочным негативным фактором для акций Orange (ONUS).

Sony отчиталась за первый квартал 2024 финансового года: операционная прибыль группы составила 476,5 млрд иен, увеличившись на 40% год к году, на фоне сильных результатов игрового направления и бизнеса датчиков изображения. Компания также повысила годовой прогноз операционной прибыли на 8% — до 1,72 трлн иен ($10.70 billion). При этом квартальные продажи PS5 снизились примерно на треть по сравнению с тем же периодом годом ранее, однако Sony подтвердила обеспеченность поставками и стабильность планов по прибыльности «железа». Указанные новости выступили прямым фундаментальным драйвером для акций SONY.

Испанский Banco Santander объявил о добровольном предложении о выкупе всех оставшихся в свободном обращении акций своего бразильского подразделения Santander Brasil. Банк готов предложить премию 15% к цене закрытия торгов в четверг, а максимальная стоимость сделки оценивается в 1,9 млрд евро. Предложение не предусматривает минимального порога принятия и не направлено на делистинг Santander Brasil. В случае выкупа всех миноритарных долей Santander планирует выпустить около 156 млн новых акций, что соответствует примерно 1,1% его текущего акционерного капитала.

Apple сообщила, что в III финансовом квартале 2024 года, завершившемся 27 июня, выручка выросла на 16,4% и составила 109.42 млрд долларов, превысив ожидания аналитиков. Прибыль на акцию достигла 2.02 доллара, включая 0.11 доллара от возврата пошлин; без этого возврата показатель также оказался выше консенсуса 1.89 доллара. Рост обеспечили продажи iPhone на уровне 54.25 млрд долларов (+21,7%), однако выручка сервисного бизнеса не достигла целевых ориентиров Уолл-стрит, что привело к снижению акций на 4% на внебиржевых торгах.

Worldline снизила прогноз роста выручки на 2026 год до уровня от нулевого до минимально положительного, тогда как ранее ожидала рост на низкие однозначные значения. Выручка компании за шесть месяцев по июнь сократилась на 0.2% до 1.74 billion euros и в целом совпала с ожиданиями рынка. Скорректированная EBITDA составила 294 million euros, превысив консенсус-прогноз. Компания сохранила годовой прогноз по EBITDA и улучшила целевой диапазон свободного денежного потока, сократив ожидаемый отрицательный результат.

Microsoft дала прогноз выручки и роста облачного бизнеса на текущий квартал выше ожиданий и представила ориентир по капзатратам ниже оценок рынка, что укрепило уверенность инвесторов в устойчивости ее денежного потока. На этом фоне акции компании в премаркете подскочили почти на 9%, поддержав фьючерсы на Nasdaq, которые выросли на 0.86% и отыграли недавний 10% откат. Фьючерсы на Dow и S&P 500 также умеренно прибавили. Одновременно бумаги Meta упали на 9.2% после сообщения о падении свободного денежного потока во втором квартале на 91% год к году.