Micron Technology сообщила о выручке за фискальный Q3 2026 на уровне $41.46 billion (+345.7% г/г) и Non-GAAP EPS $25.11, заметно превысив ожидания рынка. Компания повысила прогноз по выручке на фискальный Q4 до около $50 billion и ожидает валовую маржу примерно 86%. Портфель заказов с долгосрочными обязательствами по минимальной цене на сумму около $100 billion указывает на продолжающееся ухудшение дефицита HBM. Несмотря на сильные показатели, акции в тот же день снизились на 4.9%.

Выручка Alibaba за июньский квартал выросла на 9% год к году до примерно 2690亿元, однако чистая прибыль рухнула на 75% до 105亿元. Капитальные расходы увеличились на 75% до 676.8亿元, главным образом из‑за закупок GPU. Свободный денежный поток ухудшился: отток вырос с 188亿元 годом ранее до 447亿元. Компания планирует продать акции на $10.2 billion для финансирования расходов на ИИ, а объём выкупа акций сократился на 92% год к году до $956 million.

Micron Technology сообщила о выручке $41.46 млрд в III квартале 2026 финансового года, что на 345.72% больше год к году. Non-GAAP прибыль на акцию составила $25.11, и компания седьмой квартал подряд превзошла ожидания. Свободный денежный поток за квартал достиг $18.30 млрд, а выручка от поставок HBM4 уже превысила $1 млрд. В прогнозе на IV квартал Micron указала выручку $50 billion, EPS $31 и валовую маржу около 86%, при этом средняя целевая цена Уолл-стрит составляет $1,501.98, а ни один из 45 аналитиков не рекомендует продавать акции.

Внебалансовые обязательства девяти технологических компаний — включая Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle, Nvidia, Broadcom, AMD и SpaceX — приблизились к $3 трлн, показал анализ The Wall Street Journal. Речь идет о будущих обязательствах, связанных с дата-центрами, чипами и электроэнергией, которые не отражаются в отчетности как долг. Эта оценка значительно выше июльского расчета Nikkei: $1.65 trillion для пяти компаний.

Акции Cerebras Systems снижаются на 13% до 220 долларов, Intel теряет 7%, а AMD — 5%. Около 36,4 млн акций Cerebras стали доступны к продаже примерно 14 августа, усилив давление со стороны возможного выхода из локапа. Компания ранее повысила прогноз по ключевой выручке на 2026 финансовый год до 880–890 млн долларов, а ключевая выручка во II квартале выросла более чем вдвое до 210 млн долларов. Индекс VIX находится на низком уровне 15,19, что указывает на ротацию между секторами.

Акции Nike в понедельник снизились на 3% и обновили 52-недельный минимум на фоне слабых показателей в Большом Китае. Выручка в регионе в отчетном выражении сократилась на 11%, цифровые прямые продажи обвалились на 29%, а EBIT снизился на 20%. Эти данные затмили восстановление оптового канала. С начала года бумаги потеряли 35%, а за последние 12 месяцев — 45%.

Appaloosa Management миллиардера Дэвида Теппера во II квартале 2026 года сократила позицию в Micron Technology на 690 000 акций и полностью продала 281 250 акций SanDisk. Одновременно фонд увеличил долю в Amazon на 680 000 акций, доведя пакет до 5 000 000 акций — это крупнейшая раскрытая позиция. Также были наращены вложения в Taiwan Semiconductor Manufacturing и NVIDIA, а кроме того открыт новый пакет CoreWeave.

Основанный Леопольдом Ашенбреннером ИИ-хедж-фонд Situational Awareness из-за высокоплечевых длинных ставок на акции ИИ-инфраструктуры попал под рыночную коррекцию и маржин-коллы в конце июля. За две недели его размер сократился с пиковых $45 млрд примерно до $10 млрд. Портфель был сосредоточен на Nebius, SanDisk, CoreWeave и корейской SK Hynix при наличии короткой позиции в Adobe; при этом Nebius снизилась на 17.98% в период с July 1 по Aug 7. Несмотря на крупные потери, инсайдеры Кремниевой долины выражают готовность предоставить новый капитал, а у фонда сохраняются частные инвестиции в Anthropic, Fluidstack и MatX.

FuelCell Energy объявила о стратегическом соглашении с Fit Energy на поставку до 380 MW чистой базовой электроэнергии для дата-центров, включая депозит по стартовому объёму 30 MW и варранты, привязанные к будущим этапам внедрения. Начало поставок запланировано на конец 2026 года, а компания параллельно инвестирует $200 million–$275 million в расширение завода в Торрингтоне (Коннектикут) до 500 MW годовой мощности. Руководство также указывает на коммерческий пайплайн около 4 GW, из которых 90% приходится на дата-центры. На этом фоне акции FCEL за сессию прибавили 24%, тогда как бумаги Bloom Energy снизились на фоне ротации и фиксации прибыли.