Логистическая компания Covenant отчиталась о квартальных результатах: скорректированная прибыль на акцию составила 42 цента, что на 6,7% меньше, чем годом ранее. Выручка объединённого сегмента truckload сократилась на 3,36%, а операционный коэффициент немного ухудшился до 94,8%; грузовая выручка без учёта топлива снизилась на 12,9%. Несмотря на рост выручки на тягач на 6,8%, акции за день подешевели на 11,2% — до $36.85, а падение за месяц достигло 16,6%.

Werner Enterprises опубликовала отчетность: в сегменте OneWay общий пробег на грузовик в неделю вырос на 15.7% год к году, а средняя недельная выручка на один грузовик достигла $4,789 (+5.4%). Компания также сообщила о росте nonGAAP разводненной прибыли на акцию до 22 центов (+178%). NonGAAP скорректированная операционная маржа составила 3%, увеличившись на 80 б.п. По словам CEO Дерека Лезерса, улучшение связано со стратегическими инициативами последних кварталов и адаптацией к рынку с ужесточающейся доступностью мощностей.

UPS целенаправленно снижает зависимость от бизнеса с Amazon: доля выручки от этого клиента опустилась с 13% на пике пандемийного e-commerce до около 9%. Выручка подразделения UPS Supply Chain Solutions (SUS) при этом выросла на 7,8% до 2,86 млрд долларов. Выручка в сегменте внутренних отправлений увеличилась на 6% благодаря росту выручки на отправление на 9,3%, несмотря на падение объема на 3,3%. Это отражает продвижение компании в сторону более маржинальной контрактной логистики, напрямую связанной с традиционными активами.

Топливные надбавки продолжают расти, а FedEx и UPS переписывают формулы расчёта, удерживая сборы на высоком уровне даже при снижении цен на дизель — при $4 за галлон надбавка превысит 24%. Во 2 квартале средняя чистая топливная надбавка на посылку выросла на 40% год к году, а сокращение скидок и ужесточение ценообразования увеличили расходы грузоотправителей. На этом фоне клиенты активнее переходят к Amazon и альтернативным перевозчикам: доля UPS снизилась с 34% до 31,6%, а доля альтернативных операторов выросла до 7,2% с 3,4%.

FedEx продала своё подразделение FedEx Supply Chain компании CMA CGM за $1.4B и одновременно подписала меморандум о сотрудничестве в сфере авиагрузоперевозок с China Southern Airlines. FedEx Supply Chain обеспечивает менее 2% консолидированной годовой выручки группы, в подразделении около 10 000 сотрудников, а услуги оказываются 130 клиентам. Сделка ожидает стандартных регуляторных одобрений. Это следующий шаг после выделения FedEx Freight 1 июня, направленный на упрощение портфеля и фокус на высокоценных вертикалях, включая здравоохранение, автопром и аэрокосмическую отрасль.