เงินดอลลาร์ทรงตัวในวันจันทร์ ขณะที่เงินเยนยังรักษาการปรับขึ้นแรงล่าสุดและเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือน ท่ามกลางการจับตาการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันที่พุ่งเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากสงครามสหรัฐ-อิสราเอลกับอิหร่านสร้างแรงกดดันด้านราคาและทำให้ทิศทางดอกเบี้ยทั่วโลกผันผวน หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐเดือนสิงหาคมเร่งตัว ตลาดให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์นี้ที่ 86% และยังคาดว่ามีโอกาสปรับขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปี ยูโรอยู่ที่ 1.159 ดอลลาร์ ปอนด์อยู่ที่ 1.3524 ดอลลาร์ และดอลลาร์ต่อเยนอยู่ที่ 153.49

ไมค์ เวิร์ธ ซีอีโอของ Chevron กล่าวว่า “กันชน” น้ำมันดิบที่เคยช่วยจำกัดการปรับขึ้นของราคาช่วงสงครามอิหร่านถูกใช้จนหมดแล้ว และความขัดแย้งอาจผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นต่อในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า. สัญญาซื้อล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์มีแนวโน้มปิดสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น 8%. เขายังระบุว่าแผนขยายกำลังการผลิตในเวเนซุเอลามูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์จะใช้เงินสดจากกิจการร่วมค้าในประเทศทั้งหมด โดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าราว 60万 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2031.

ผู้ค้ากาแฟวางแผนส่งมอบเมล็ดกาแฟอาราบิก้าปริมาณมากจากบราซิลไปยังคลังสินค้าส่งมอบของตลาด ICE หลังสต็อกที่ได้รับการรับรองลดลงมาอยู่ราว 220,000 ถุง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 26 ปี. การส่งมอบที่คาดราว 300,000 ถุงอาจทำให้สต็อกเพิ่มขึ้นมาก แต่ยังไม่ถึงระดับ 1 million ถุงที่ผู้ค้าถือว่าสบายใจ. ข้อมูลภาครัฐที่โบรกเกอร์บราซิล Terra Investimentos นำมาวิเคราะห์ระบุว่า การส่งออกกาแฟจากบราซิลไปเบลเยียมในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 245.3% เมื่อเทียบรายปี เป็น 31,500 เมตริกตัน หรือมากกว่า 525,000 ถุงขนาด 60 กก. สต็อกที่ตึงตัวเป็นปัจจัยหลักที่พยุงราคากาแฟไว้ราว $3 ต่อปอนด์.

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบรายปี และ 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ตรงตามที่ตลาดคาดไว้. CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าคาดที่ 0.2% และเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบรายปี. หลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ตลาดปรับเพิ่มความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็น 82%.

ราคาทองคำตลาดสปอตปรับขึ้นเล็กน้อย 0.2% มาอยู่ที่ 4,324.79 ดอลลาร์ในวันศุกร์ แต่จนถึงขณะนี้ของสัปดาห์ยังลดลงมากกว่า 2% และมีแนวโน้มปิดลบต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม. ก่อนหน้านี้ ตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมออกมาสูงกว่าคาด ทำให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยและกดดันราคาทองคำ. ขณะเดียวกัน นักเทรดรอข้อมูล CPI สหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางนโยบายของเฟดต่อไป. ในกลุ่มโลหะมีค่าอื่น ๆ เงินสปอตลดลง 0.3% และร่วงมากกว่า 4% ในสัปดาห์นี้.

แหล่งข่าวระบุว่า ทำเนียบขาวยังไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเรื่องภาษีนำเข้าทองแดงกลั่น โดยเจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่ราคาทองแดงสูงจะดันต้นทุนการผลิต กับประโยชน์ของการกระตุ้นเหมืองในประเทศ. กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งข้อมูลอัปเดตตลาดทองแดงให้โดนัลด์ ทรัมป์ตามเส้นตายวันที่ 30 มิถุนายน โดยข้อเสนอรวมถึงเก็บภาษี 15% ตั้งแต่ปี 2027 และทยอยเพิ่มเป็น 30%. การนำเข้าทองแดงกลั่นของสหรัฐเพิ่มขึ้น 16 เท่านับตั้งแต่ปี 2015 ขณะที่การผลิตลดลง 20% และประเทศมีทรัพยากรภายในพอสำหรับเกือบ 30 ปี.

ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐเดือนสิงหาคมและราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดหุ้น. ตลาดประเมินโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 เบสพอยต์ในสัปดาห์หน้าเพิ่มเป็น 70%. เบรนท์พุ่งขึ้น 6% สู่ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังเส้นทางลำเลียงผ่านช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงถูกรบกวนจากสงครามสหรัฐ-อิสราเอลกับอิหร่าน. S&P 500 ลดลง 0.59% และ Nasdaq ลดลง 0.59% โดย S&P 500 อ่อนตัวลงเกือบ 3% จากระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อ 13 สิงหาคม แต่ยังบวก 11% ในปี 2026.

Meta เปิดตัวผู้ช่วย AI เมื่อวันอังคารที่สามารถทำงานได้เอง เช่น ส่งอีเมล ขายรถ และจองทริปท่องเที่ยว เพื่อพยายามขยายรายได้ให้นอกเหนือจากโฆษณา. เวอร์ชันพื้นฐานเปิดให้ใช้ฟรี ขณะที่แพ็กเกจสมัครสมาชิกมีค่าบริการ 20 ดอลลาร์ต่อเดือนและ 100 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับการใช้งานหนักกว่า. บริษัทคาดว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ปีนี้จะเกิน 1300亿美元 แต่ภายในองค์กรพบว่าเหตุการณ์ด้านเทคนิคและความปลอดภัยที่สำคัญเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการพุ่งขึ้นของโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเวลาที่พนักงานใช้แก้เหตุเร่งด่วนเพิ่มขึ้น 70%.

แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ระบุในการไต่สวนต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารว่าไม่ควรมองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่ “หลีกเลี่ยงไม่ได้” และย้ำว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ เขากล่าวว่านักลงทุนได้สะท้อนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเกินกว่าที่อธิบายได้ด้วยเส้นทางนโยบายที่เป็นไปได้มากที่สุดของ BoE โดยเป็น “ส่วนชดเชยความเสี่ยง” ที่เกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องราคาพลังงาน ตลาดยังคงคาดว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปีนี้ และอีกสองครั้งภายในปี 2027