Zhibao Technology Teken PIPE US$154,7 Juta, Investor Bayar 2.380 BTC dan Ambil Kendali Dewan

Menurut laporan ChainCatcher yang mengutip CryptoSlate, Zhibao Technology, perusahaan insurtech asal Tiongkok yang tercatat di Nasdaq, menandatangani perjanjian PIPE (Private Investment in Public Equity) senilai US$154,7 juta pada 31 Juli. Dalam transaksi ini, para investor membayar menggunakan 2.380 bitcoin dengan harga tetap US$65.000 per BTC. Perjanjian tersebut melibatkan 10 entitas investor. Masing-masing menerima 44,2 juta unit senilai total US$15,47 juta, dibayar dengan 238 BTC. Secara keseluruhan, investor membeli 442 juta unit pada harga US$0,35 per unit. Setiap unit terdiri dari satu saham biasa Kelas A dan satu waran berdurasi dua tahun untuk membeli satu saham tambahan dengan harga pelaksanaan US$0,35. Jika seluruh waran dieksekusi, total potensi penerbitan mencapai 884 juta saham. Setelah transaksi rampung, investor akan menunjuk empat dari lima anggota dewan, serta memilih CEO dan CFO baru. Empat direktur yang ada, bersama CEO dan CFO saat ini, akan mengundurkan diri. Penerbitan ini akan secara signifikan mendilusi kepemilikan sebelum PIPE. Sebanyak 49.001.662 saham akan mewakili sekitar 9,98% dari basis saham pascatransaksi, sementara pemegang saham Kelas B akan kehilangan keunggulan hak suara 20 banding 1. Jika seluruh waran baru kemudian dieksekusi, basis saham akan meningkat menjadi sedikitnya 933.001.662 saham, sehingga porsi kepemilikan pra-PIPE turun menjadi sekitar 5,25%. Penutupan transaksi dijadwalkan dalam 12 hari kerja setelah 31 Juli, atau pada tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh kedua pihak. Kenaikan modal yang diperlukan dan persetujuan regulator masih belum terselesaikan.