米マイクロン・テクノロジーは2026年度第3四半期（Q3）の売上高が414.6億ドルとなり、前年同期比345.7%増と大幅に伸びた。Non-GAAPの1株利益は25.11ドルで、いずれも市場予想を大きく上回った。2026年度Q4の売上高見通しは500億ドル前後に引き上げ、粗利益率は約86%を見込む。HBMの不足が続くことを示す長期の最低価格コミット型受注（累計約1000億ドル）がある一方で、株価は当日に4.9%下落した。

アリババの6月期四半期売上高は前年同期比9%増の約2690億元だった一方、純利益は75%減の105億元に急減した。GPU調達を主因に設備投資は75%増の676.8億元へ膨らみ、フリーキャッシュフローの流出は前年同期の188億元から447億元へ拡大した。AI投資の資金として102億ドルの株式売却を予定し、自社株買いは前年同期比92%減の9.56億ドルに縮小した。

マイクロン・テクノロジーは2026年度第3四半期の売上高が414.6億ドルとなり、前年同期比345.72%増だった。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は25.11ドルで、会社予想の上振れは7四半期連続となった。四半期のフリーキャッシュフローは183億ドルで、HBM4の出荷に伴う収益はすでに10億ドルを超えた。第4四半期は売上高500億ドル、EPS31ドル、売上総利益率は約86%を見込むとしている。

《ウォール・ストリート・ジャーナル》の分析によると、Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta、Oracle、Nvidia、Broadcom、AMD、SpaceXの9社が抱える表外の義務は約3兆ドルに近づいている。7月に日経が推計した5社の約1.65兆ドルから大きく増加した。これらはデータセンター、半導体、電力に関連する将来支出のコミットメントが中心で、貸借対照表では負債として計上されない。

Cerebras Systemsの株価は13%安の220ドルとなり、Intelは7%安、AMDは5%安となった。8月14日ごろに約3640万株のCerebras株が売却可能となり、ロックアップ解除に伴う上値圧迫が意識された。会社は2026年度のコア売上高見通しを8.8億〜8.9億ドルへ引き上げ、第2四半期のコア売上高は2.1億ドルへ倍増した。Anthropicは7月末時点の年換算経常収益（ARR）が650億ドルに達したとし、2028年の売上高を1900億〜2000億ドルと投資家に示したとReutersが伝えた。

ナイキ株は月曜日に3%下落し、52週安値を更新した。大中華圏の低迷が卸売チャネルの回復を打ち消し、同地域の売上高は前年比で報告ベース11%減、デジタル直販は29%減、EBITは20%減となった。株価は年初来で35%下落し、過去1年では45%下げている。

億万長者デビッド・テッパー氏のAppaloosa Managementは2026年第2四半期に、Micron Technologyを69万株減らし、保有株数を97万5,000株とした。あわせてSanDiskは281,250株を全て売却し、持ち分をゼロにした。一方でAmazonを68万株買い増して保有は500万株となり、同社株が最大の公開保有銘柄になった。

レオポルド・アシェンブレンナー氏が設立したAIヘッジファンド「Situational Awareness」は、AIインフラ関連株を高レバレッジで買い建てていたが、7月下旬の相場調整と追い証でポジションが巻き戻され、運用規模は7月上旬の450億ドルのピークから約100億ドルへ急減した。保有銘柄はNebius、SanDisk、CoreWeave、韓国上場のSKハイニックスに集中し、Adobeは売り建てだった。Nebiusは7月1日から8月7日にかけて17.98%下落した。損失が大きい一方で、シリコンバレーの関係者は新たな資金提供に関心を示しており、同ファンドはAnthropic、Fluidstack、MatXなどへの未公開投資を維持している。

FuelCell Energy（FCEL）はFit Energyと、データセンター向けに最大380MWのクリーン電力を供給する契約を結んだと発表した。契約には30MWの即時注文と、将来の展開マイルストーンに連動するワラントが含まれ、引き渡し開始は2026年末を見込む。あわせて同社はコネチカット州の工場を年産500MWへ増強する計画を進め、約4GWの商談パイプラインの90%がデータセンター向けだと明らかにした。これを受けFCEL株は1日で24%上昇した一方、同じ燃料電池関連のBloom Energy（BE）は資金の持ち高調整と利益確定で14%下落した。