ドナルド・トランプ米大統領が米国とイランの新たな協議を月曜日に開始すると述べ、ホルムズ海峡の再開に向けた合意期待が広がった。これを受け、ブレント原油先物は1日で7.3%急落し、1バレル81.55ドルまで下落した。株式ではS&P500先物が0.3%、ナスダック100先物が0.5%上昇した一方、MSCIアジア株指数は1%下落し、韓国KOSPI指数は1日で4%超下げた。金は1オンス約4,080ドルに上昇し、原油安がインフレ懸念を和らげたことが背景にある。

米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を据え置いた後、インフレ懸念を背景に米国の長期国債利回りが大きく上昇し、30年債利回りは2007年以来の高水準となった。株式市場も売りが膨らみ、S&P500は1.5%安、ナスダック100は2.1%安でテクニカルな調整局面入り、ダウ工業株30種平均は2.2%下落した。商品市場ではブレント原油が1バレル90ドルを上回った。市場の変動は、金融政策を巡る見通しの変化が主因となった。

米国が駐留部隊へのイランによる「奇襲」を迎撃し、軍事的に反撃したと発表し、中東情勢の緊張が高まった。Brent原油は1日で4%超上昇し、1バレル当たり88ドルを上回った。韓国株の基準指数は2日間で計22%下落と記録的な下げとなり、SK Hynixは四半期利益が557%増となったものの予想に届かず17%安、三星電子も12%下落した。ナスダック100先物は0.9%下落した。

アジア太平洋株が急落し、MSCIアジア太平洋指数は取引中に3.6%下げて5月以来の安値を付けた。韓国のKOSPI指数は半導体株の下げが主因となり11%急落し、円形注資リスクや中国勢との競争激化への警戒が重しとなった。日本と台湾の株価指数もそれぞれ4%超下落し、ナスダック100先物は1%安で世界のテクノロジー株心理の悪化を示した。

アジア株が大きく下落し、韓国のKospi指数は7.1%安、日経225は3.5%超下げた。SK HynixとSamsung Electronicsはそれぞれ約10%安、8%超安となり、半導体株の下げが3日目に入った。投資家はAI関連の設備投資が過度になり得ることやリターンへの圧力を懸念し、米連邦準備制度理事会（FRB）が予想外に利上げする可能性や米・イラン交渉の不透明感も重なってリスク資産の売りが強まっている。今週は複数の大型テクノロジー企業が決算発表を予定しており、AI支出の持続性が焦点となる。

アジア太平洋の半導体株が急落し、TSMCは予想を上回る決算発表後も下落、キオクシアは1日で16%下げた。フィラデルフィア半導体指数は6月の高値から19%下落している。日経225と台湾加権指数はともに1年超で最大の下落率となり、ナスダック100先物は1.6%安となった。AI向け投資の回収が想定を下回るとの警戒から、テクノロジー株のバリュエーションに圧力がかかっている。

アジア株は総じて下落し、日経平均株価は1日で4%下落した。台湾積体電路製造（TSMC）は設備投資見通しの引き上げが重しとなり3.6%安、キオクシアホールディングスは13%急落して月内で時価総額が半減した。ナスダック100先物は約1%下落し、Netflixは売上高成長の減速見通しを受け時間外で9%安、Alphabetも主力AIモデルの提供遅れが伝えられ4.4%下落した。フィラデルフィア半導体指数は6月高値から約19%下げ、アジアの半導体株の週間下落率は3月以来の大きさとなった。

米国はイランに対し2日連続で軍事攻撃を実施し、ホルムズ海峡での航行への脅威を弱める狙いだとした。ブレント原油は3日続伸して1バレル79ドルを上回り、金は3日下落後に1オンス約4,075ドル近辺で下げ止まった。インフレ懸念が再燃し、金利先物では米連邦準備制度理事会（FRB）の次回利上げ見通しが12月から10月に前倒しされた。

サムスン電子は第3四半期のDRAM平均価格を前の3カ月から約20%引き上げる計画で、一部顧客には口頭で通知した。これと同じ局面で韓国のKospi指数は2.4%急落し、アジア太平洋株の下げを主導した。米フィラデルフィア半導体指数は2日間で12%下落し、SKハイニックスは3%超安となった。鴻海（フォックスコン）はAI関連の売上が40%増えたと発表したが、半導体株への売り圧力は収まらず、市場はAI投資が利益につながるかを見極めるため、半導体各社の決算に注目している。