В основных кофепроизводящих районах Бразилии на этой неделе ожидаются умеренные и сильные дожди, что может задержать сбор урожая 2026 года. Запасы арабики на ICE опустились до минимума за 6.75 месяцев, а запасы робусты — до самого низкого уровня за два года. Дополнительным фактором выступают риски «Супер-Эль-Ниньо»: NOAA оценивает вероятность его формирования в 67%, что может повредить цветению в сезоне 2026/27. Хотя ранее FAS USDA прогнозировала для Бразилии рекордное производство в 2026/27, сочетание погодных сбоев и низких запасов формирует заметный риск для предложения и поддерживает фьючерсы на кофе.

Meta Platforms начала разбирать сделку по покупке пекинского ИИ-стартапа Manus за $2 млрд, объявленную в декабре 2025 года, после того как в апреле 2026 года Госкомитет КНР по развитию и реформам распорядился отменить ее в рамках проверки безопасности иностранных инвестиций. Компания ввела изоляцию данных, запретила сотрудникам использовать инструменты Manus и начала перенос проектов на собственные системы. На этом фоне акции META немного снизились, хотя аналитики считают, что рыночная капитализация в $1.44 trillion и сильный денежный поток позволяют Meta поглотить эффект, а ключевые ИИ-инициативы не затронуты.

В материале отмечается, что национальный индекс твёрдой краснозёрной озимой пшеницы (HRW) во вторую неделю июня достиг сезонного максимума 12 июня, после чего обычно переходит к снижению. По данным за 5 и 10 лет, среднее падение по наличному индексу HRW и фьючерсам July/Sep/Dec 2026 в ближайшие месяцы составляет 13%–20%, что смещает целевой ценовой диапазон к $4.90–$6.15. Текущие цены по этим контрактам, как указано в статье, находятся в середине нисходящего сезонного коридора, что формирует выраженный сезонный негативный сигнал.

В статье отмечается, что фьючерсы на кукурузу удержались на долгосрочном уровне поддержки 440 центов за бушель, который прослеживается с осени 2024 года. Также подчеркивается, что 30 июня Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликует отчет по посевным площадям, и рынок следит, будет ли оценка площадей под кукурузой снижена до 94 млн акров вместо ожидаемых 95 млн. В случае 94 млн акров конечные запасы могут опуститься до 1,8 млрд бушелей, что будет сигналом ужесточения предложения. Материал рассматривает кукурузу как ключевой объект анализа и указывает на ее движение в отрыве от нефти, что подчеркивает влияние собственных фундаментальных факторов.

Oracle в отчете за Q4 превзошла ожидания по выручке и EPS, однако облачная выручка в $9.91 млрд оказалась немного ниже прогноза. Компания также объявила о плане привлечь $40 млрд финансирования, а свободный денежный поток составил -$23.7 млрд, что усилило опасения по поводу окупаемости капиталоемких инвестиций в ИИ. На этом фоне акции за день снизились на 10%, а форвардный P/E достиг 29.1x — заметно выше среднего по сектору.

STERIS (STE) отчиталась за 4-й квартал 2026 фингода: выручка составила $1.6 billion (+7% г/г), скорректированная EPS — $2.83. По итогам 2026 фингода компания получила рекордную выручку $5.9 billion (+9%) и скорректированную EPS $10.17 (+10%), при операционном денежном потоке $1.34 billion и свободном денежном потоке $982.9 million (+25%). На 2027 фингод STERIS прогнозирует рост выручки на 7%–8% и скорректированную EPS $11.10–$11.30, а также объявила программу обратного выкупа акций на $1 billion. При этом бумаги компании с начала года снизились на 18.1%, существенно уступив динамике Dow.

Фьючерсы на кофе с поставкой в сентябре (KCU26) опустились до минимума за 1,5 года, а техническая картина указывает на устойчивый нисходящий тренд и преимущество продавцов. Со стороны фундаментальных факторов давление усиливает рекордный урожай в Бразилии, который сформировал существенный избыток предложения на мировом рынке и продолжает тянуть фьючерсные цены вниз. В материале отмечается, что пробой поддержки на уровне $2.5000 за фунт может открыть дорогу к цели $2.0000 за фунт.

Meta объявила о планах арендовать у Reliance Industries ИИ-дата-центр мощностью 168 мегаватт, который строится в Джамнагаре и должен быть передан компании в течение двух лет; этот шаг рассматривается как ключевой элемент плана капитальных затрат Meta на 2026 год в размере $125 billion–$145 billion. Компания нацелена на ускорение развертывания инфраструктуры для AI inference, чтобы масштабировать работу ИИ-агентов. В материале также говорится, что акции Meta торгуются ниже средних оценочных уровней за последние 10 лет, при консенсус-рейтинге аналитиков «Strong Buy» и среднем целевом уровне, предполагающем 46% потенциала роста от текущих значений.

В материале отмечается, что акции ConocoPhillips (COP) в последние недели колебались вслед за ценами на нефть и торгуются около $116.98, откатившись от майского максимума, но удерживая поддержку на уровне $113.98. На фоне ослабления напряженности вокруг Ирана фьючерсы на WTI показывали волатильные движения с последующим восстановлением, что удерживает подразумеваемую волатильность опционов COP на повышенном уровне. Это, по оценке автора, позволяет вне денег пут-опционам со сроком около 1 месяца обеспечивать эквивалентную доходность свыше 1% и делает интересной стратегию «роллирования» продаж обеспеченных наличными путов.