Sandisk заявила, что спрос на системы хранения для ИИ оказался выше первоначальных ожиданий: клиенты продлевают NBM и наращивают закупки NAND. Руководство отметило, что конкуренты в отрасли тратят примерно в 2.7 раза больше капитальных затрат на каждый PB, что, по его словам, подчеркивает преимущество Sandisk в капитальной эффективности. При форвардном P/E 7.6x возврат к мультипликатору 11x соответствует оценке около $2,350 за акцию и подразумевает 44% потенциала роста.

Годовая выручка Microsoft Azure в пересчёте на год превысила $100 млрд, а планы расширения дата-центров указывают на возможный рост вычислительных мощностей до 38 ГВт к 2032 году. Это подчёркивает оптимизм компании в отношении долгосрочного спроса на облачные сервисы. Одновременно отмечается стабилизация использования Copilot, что может поддержать дальнейшую монетизацию и масштабирование платформы.

Выручка Dell Technologies во II квартале 2027 финансового года составила $47.0 млрд, а скорректированная прибыль на акцию — $7.04; оба показателя стали рекордными. Выручка Infrastructure Solutions Group подскочила на 89% год к году до $31.8 млрд благодаря беспрецедентному спросу на серверы для искусственного интеллекта. Client Solutions Group показала самый сильный коммерческий рост более чем за четыре года. Руководство повысило прогноз на год до $192 млрд по выручке и $25.50 по прибыли на акцию.

Oracle опубликовала отчетность за первый квартал 2027 финансового года и сообщила о рекордных показателях. Выручка Oracle Cloud Infrastructure (OCI) увеличилась на 121% год к году и поддержала общий рост выручки компании. Oracle также повысила прогноз по будущим результатам.

Adobe опубликовала отчет за третий квартал: выручка и прибыль превзошли ожидания рынка, а годовой прогноз был повышен. В квартале компания получила рекордные $6.8 млрд выручки. Годовой регулярный доход, связанный с ИИ, вырос на 150% в годовом выражении, что указывает на сильную динамику коммерциализации ИИ. Аналитики считают текущую оценку компании привлекательной и позитивно оценивают дальнейшие перспективы.

Apple входит в цикл iPhone 18: выручка в третьем финансовом квартале выросла на 16% год к году, а доходы от iPhone — на 22%. При этом удорожание памяти привело к тому, что скорректированная валовая маржа последовательно снизилась более чем на 120 базисных пунктов. Стартовая цена iPhone 18 Pro составляет $1,199, а складной модели Duo — $1,999, что станет тестом способности компании перекладывать рост себестоимости на покупателей. При оценке примерно в 37x прибыли от Apple ожидают устойчивого спроса, улучшения маржинальности, роста сервисов и последующей монетизации Siri AI.

Micron Technology в III квартале 2026 финансового года увеличила выручку на 346% год к году и дала ориентир по выручке на IV квартал на уровне $50b, ожидая дальнейшего двузначного роста по сравнению с предыдущим кварталом. Компания подписала стратегические соглашения с клиентами на сумму $22b со сроком действия до 2030 года, что повышает видимость будущих доходов и снижает циклическую волатильность. Оценка акций составляет 6.5x прибыли 2027 финансового года, а напряженность предложения, как ожидается, сохранится как минимум до 2027 года.

Contango Silver & Gold Inc. (CTGO) опубликовала производственный ориентир по руднику Manh Choh на 2027 год. Компания планирует выпуск 7.5万 унций золота в год при AISC на уровне $1,200–$1,300 за унцию. Параллельно Contango продвигает обновление оценки минеральных ресурсов (MRE) по проекту Kitsault. Также ведется подготовка технико-экономического обоснования по проекту Lucky Shot.

Руководство ASML дважды повысило прогноз выручки на 2026 год и теперь ожидает поставки около 65 EUV-систем с низкой числовой апертурой, а также рост выручки от EUV более чем на 45% год к году. Продажи не‑EUV после снижения в 2025 году на средние однозначные значения, как ожидается, вырастут в 2026 году на 25%. Спрос со стороны клиентов, включая Samsung, поддерживает следующий цикл роста EUV.