JPMorgan strukturiert Anleihepaket über 20 Milliarden Dollar für 55-Milliarden-Dollar-LBO von Electronic Arts am 3. März 2026

Am 3. März 2026 begann JPMorgan Chase damit, rund 20 Milliarden Dollar an syndizierten Schuldtiteln zur Finanzierung des 55 Milliarden Dollar schweren Leveraged Buyouts von Electronic Arts zu vermarkten, der als größter LBO aller Zeiten gilt. Die von Silver Lake angeführte Käufergruppe mit dem Public Investment Fund Saudi-Arabiens und Affinity Partners plant eine Mischung aus Krediten, besicherten und unbesicherten Anleihen sowie einer Liquiditätslinie, während frühes Anlegerinteresse und Widerstand einiger bestehender Anleihegläubiger für eine vorsichtige Stimmung sorgen, wie aus dem Bericht hervorgeht. Der Deal gilt als wichtiger Test für den Markt für Leveraged Finance und Private Equity im unsicheren Kreditumfeld des Jahres 2026.