Zhibao Technology firma un PIPE de 154,7 millones de dólares con pago en 2.380 BTC y control del consejo

Zhibao Technology, insurtech china cotizada en Nasdaq, firmó el 31 de julio un acuerdo de financiación PIPE (Private Investment in Public Equity) por 154,7 millones de dólares, según CryptoSlate y recogió ChainCatcher. La inversión se abonará en 2.380 bitcoins, valorados a un precio fijo de 65.000 dólares por BTC. El acuerdo incluye a 10 entidades inversoras. Cada una recibirá 44,2 millones de unidades por 15,47 millones de dólares, pagados en 238 BTC. En conjunto, los inversores adquirirán 442 millones de unidades a 0,35 dólares por unidad. Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria de Clase A y un warrant a dos años para comprar una acción adicional, con un precio de ejercicio de 0,35 dólares, lo que eleva la emisión potencial a 884 millones de acciones. Al cierre de la operación, los inversores designarán a cuatro de los cinco miembros del consejo y elegirán al nuevo CEO y al nuevo CFO. Los cuatro consejeros actuales, junto con el CEO y el CFO en funciones, dimitirán. La emisión implicará una dilución significativa frente a la estructura previa al PIPE. Se señala que 49.001.662 acciones representarán aproximadamente el 9,98% del capital tras la operación, y que los accionistas de Clase B perderán su ventaja de voto de 20 a 1. Si posteriormente se ejercieran todos los nuevos warrants, el número de acciones aumentaría hasta al menos 933.001.662, reduciendo la participación previa al PIPE hasta alrededor del 5,25%. El cierre está previsto dentro de los 12 días hábiles posteriores al 31 de julio, o en otra fecha que ambas partes acuerden por escrito. Siguen pendientes, no obstante, los aumentos de capital necesarios y las aprobaciones regulatorias.