Nvidia refuerza el caso alcista de Micron en IA pese a la caída de MU
Resumen del mercado generado por IA
La tesis de Micron sobre memoria para IA se ve reforzada a medida que se acelera la fijación de precios de la DRAM y la alta intensidad de obleas de la HBM4E corre el riesgo de estrechar la oferta de DRAM convencional. Acuerdos estratégicos que aseguran compromisos por ~22.000 millones de dólares con cláusulas de "take-or-pay" hasta 2030 mejoran la visibilidad de ingresos y reducen el riesgo de ciclo, incluso mientras la acción ha retrocedido. La noticia respalda el sentimiento más amplio sobre la cadena de suministro de hardware de IA, en particular para los semiconductores con exposición a la memoria y a las expansiones de centros de datos.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
NCSKMRVL2USD/USDT-1.36%
Ideas de IA · NCSKMRVL2USD/USDTIdeas de IA
▲ Alcista
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La acción de Micron Technology retrocedió desde por encima de 1036 dólares hasta cerca de 935 dólares, aunque sus fundamentales siguen mejorando. En el segundo trimestre, los precios de la DRAM subieron de forma secuencial entre un 58% y un 63%, mientras que la memoria HBM4E, por su ratio de consumo de obleas cercano a 4:1, podría presionar aún más la capacidad de DRAM convencional. La empresa ha asegurado 22000 millones de dólares en compromisos mediante acuerdos estratégicos, con contratos clave de tipo take-or-pay que se extienden hasta 2030. MU cotiza a unas 6 veces el beneficio consensuado del ejercicio fiscal 2027, y se espera que el BPA se más que duplique hasta 155.03 dólares.
