O presidente Donald Trump disse que novas conversas entre EUA e Irã começarão na segunda-feira e afirmou ter concordado em cancelar um ataque de grande escala, elevando o otimismo por um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz. O Brent para outubro recuou até 7,3%, para US$ 81,55 o barril, enquanto futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram 0,3% e 0,5%. Na Ásia, o índice de ações da MSCI caiu 1% e o Kospi da Coreia do Sul recuou mais de 4%, ao passo que o ouro avançou para cerca de US$ 4.080 a onça com o alívio das preocupações inflacionárias após a queda do petróleo.

Os rendimentos dos Treasuries de longo prazo dos EUA avançaram com força após a última sinalização do Federal Reserve, com altas marcantes nas taxas de 30 e 10 anos. As ações recuaram na mesma direção: o S&P 500 caiu 1,5%, o Nasdaq 100 perdeu 2,1% e entrou em correção técnica, e o Dow Jones cedeu 2,2%. O petróleo Brent superou US$ 90 por barril. O movimento foi impulsionado por uma mudança nas expectativas em torno da política monetária e do cenário macro.

Os EUA afirmaram ter interceptado um “ataque-surpresa” do Irã contra suas tropas e realizado uma retaliação militar, elevando as tensões no Oriente Médio. Com isso, o Brent avançou mais de 4% e passou a ser negociado acima de US$ 88 o barril. Na Coreia do Sul, o índice de referência acumulou queda de 22% em dois dias, com a SK Hynix recuando 17% após um salto de 557% no lucro trimestral ficar abaixo das estimativas, e a Samsung Electronics caindo 12%. Os futuros do Nasdaq 100 recuaram 0,9%.

As bolsas da Ásia-Pacífico despencaram, com o índice MSCI da região chegando a cair 3,6% intradia, no menor nível desde maio. O Kospi, da Coreia do Sul, recuou 11% em meio a uma onda de venda no setor de chips, alimentada por temores de financiamento circular e pela intensificação da concorrência chinesa. No Japão e em Taiwan, os principais índices caíram mais de 4%. Os futuros do Nasdaq 100 recuaram 1%, sinalizando pressão contínua sobre o sentimento global em ações de tecnologia.

As ações asiáticas recuaram com a queda das fabricantes de chips, levando o Kospi a despencar 7,1% e o Nikkei 225 a cair mais de 3,5%. SK Hynix e Samsung Electronics tombaram quase 10% e mais de 8%, prolongando a fraqueza do setor de semicondutores pelo terceiro dia. O mercado também reagiu a temores de que os gastos com IA estejam excessivos e pressionem retornos, além da possibilidade de o Fed elevar juros e da incerteza nas negociações entre EUA e Irã. Nesta semana, grandes empresas de tecnologia divulgam balanços, e a sustentabilidade do gasto com IA é o principal foco, segundo a Bloomberg.

Ações de chips na Ásia-Pacífico sofreram uma forte queda: a TSMC caiu mesmo após divulgar resultados acima do esperado, enquanto a Kioxia despencou 16% em um dia. O índice Philadelphia Semiconductor recuou 19% em relação ao pico de junho, e Nikkei 225 e Taiex registraram suas maiores quedas diárias em mais de um ano. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 1,6%. O Brent recuou 0,5%, mas ainda acumulou alta de 10% na semana, em meio a temores de que os retornos do investimento em IA fiquem abaixo do esperado e pressionem as avaliações de tecnologia.

As bolsas asiáticas caíram, com o Nikkei 225 recuando 4% e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. cedendo 3,6% após elevar a previsão de gastos de capital. A Kioxia despencou 13%, reduzindo pela metade seu valor de mercado em um mês. Os futuros do Nasdaq 100 caíram quase 1% depois de a Netflix recuar 9% no pós-mercado com a projeção de um segundo trimestre seguido de desaceleração do crescimento de vendas. O índice Philadelphia Semiconductor caiu cerca de 19% desde o pico de junho, e as ações de chips na Ásia caminharam para a maior queda semanal desde o início de março, segundo a Bloomberg.

Ações na Ásia devolveram os ganhos iniciais à medida que o rali de semicondutores perdeu fôlego, enquanto o petróleo avançou após os EUA atacarem o Irã pelo segundo dia consecutivo. O Brent subiu pelo terceiro pregão seguido e ultrapassou US$ 79 o barril, elevando os temores de interrupção no transporte pelo Estreito de Hormuz. O ouro se estabilizou em torno de US$ 4.075 a onça após três sessões de queda. A alta do petróleo reacendeu preocupações com a inflação e os mercados de juros passaram a precificar a próxima elevação de juros do Fed em outubro, antecipando a expectativa anterior de dezembro.

A Samsung Electronics planeja elevar em cerca de 20% o preço médio de DRAM no terceiro trimestre e já comunicou verbalmente parte dos clientes. No mesmo período, o índice Kospi caiu 2,4% e liderou as perdas na Ásia-Pacífico, enquanto o Philadelphia Semiconductor Index acumula recuo de 12% em duas sessões. As ações da SK Hynix cederam mais de 3%, e a Hon Hai (Foxconn) informou alta de 40% nas vendas ligadas à IA, sem conseguir conter a pressão vendedora no setor. O mercado acompanha os próximos balanços de fabricantes de chips e avalia se os investimentos em inteligência artificial estão se convertendo em lucros.