Sandisk заявляє, що попит на сховища для ШІ перевищив очікування: клієнти подовжують NBM і збільшують закупівлі NAND. Керівництво зазначає, що конкуренти в галузі витрачають приблизно у 2.7 раза більше капіталу на кожен PB, що підкреслює перевагу компанії в ефективності капіталовкладень. За поточного форвардного P/E 7.6x повернення до 11x означало б близько $2350 за акцію та 44% потенціалу зростання.

Microsoft повідомила, що річний темп виручки її хмарного бізнесу Azure перевищив $100 млрд. Повідомлення про агресивні плани розширення дата-центрів вказують на те, що обчислювальна потужність компанії може зрости утричі — до 38 ГВт — до 2032 року. Це свідчить про оптимізм компанії щодо довгострокового попиту на хмарні сервіси. Також зазначається, що використання Copilot стабілізується, що підтримує подальшу монетизацію та масштабування платформи.

Dell Technologies у II кварталі 2027 фінансового року зафіксувала рекордні $47.0 млрд виручки та $7.04 скоригованого прибутку на акцію. Виручка підрозділу Infrastructure Solutions Group підскочила на 89% р/р до $31.8 млрд завдяки попиту на сервери для штучного інтелекту. Підрозділ Client Solutions Group також показав найсильніше комерційне зростання за понад чотири роки. Керівництво підвищило річний прогноз до $192 млрд виручки та $25.50 EPS.

Oracle оприлюднила фінансові результати за перший квартал 2027 фінансового року, повідомивши про рекордні показники. Виручка Oracle Cloud Infrastructure (OCI) зросла на 121% у річному вимірі, що підтримало сильне зростання загальної виручки компанії. Паралельно Oracle підвищила прогноз щодо майбутніх показників.

Adobe оприлюднила фінансові результати за третій квартал: виручка та прибуток перевищили ринкові очікування, а компанія підвищила прогноз на весь рік. За квартал Adobe отримала рекордні 68 млрд доларів виручки. Річний регулярний дохід, пов’язаний із ШІ, зріс на 150% у річному вимірі, що вказує на сильну комерціалізацію ШІ-напрямку.

Apple входить у цикл iPhone 18: виручка за третій фінансовий квартал зросла на 16% р/р, а доходи від iPhone — на 22% р/р. Водночас подорожчання пам’яті спричинило послідовне зниження скоригованої валової маржі більш ніж на 120 базисних пунктів. Стартова ціна iPhone 18 Pro становить $1,199, а складаної моделі Duo — $1,999, що стане перевіркою здатності Apple перекладати витрати на споживачів. За оцінки близько 37x прибутку ринок очікує стійкого попиту, поліпшення маржі, зростання сервісів і подальшої монетизації Siri AI.

Micron Technology повідомила, що в третьому кварталі 2026 фінансового року її виручка зросла на 346% р/р. Компанія також надала прогноз виручки на четвертий квартал на рівні до $50b і очікує збереження двозначного послідовного зростання. Micron підписала стратегічні клієнтські угоди на загальну суму $22b із терміном дії до 2030 року, що підвищує видимість майбутніх доходів і пом’якшує циклічну волатильність. Оцінка компанії становить 6.5x прибутку FY27, а напружені умови на ринку, за оцінкою автора, можуть зберігатися щонайменше до 2027 року.

Contango Silver & Gold Inc. (CTGO) оприлюднила прогноз виробництва на 2027 рік для рудника Manh Choh — 7.5万 унцій золота. Компанія очікує, що повна собівартість підтримання (AISC) становитиме $1,200$1,300 за унцію. Паралельно Contango просуває оновлення оцінки мінеральних ресурсів (MRE) проєкту Kitsault та техніко-економічне обґрунтування проєкту Lucky Shot.

Керівництво ASML двічі підвищило прогноз виручки на 2026 рік після стартового діапазону €34€39 billion. Компанія очікує поставити близько 65 lowNA EUV систем і прогнозує зростання виручки від EUV більш ніж на 45% р/р у 2026 році. Продажі NonEUV, які у 2025 році мають знизитися на midsingle digits, у 2026 році, за прогнозом, зростуть на 25%. Попит з боку клієнтів на кшталт Samsung, за оцінкою автора, підштовхує наступний цикл зростання EUV.