Microsoft повідомила про рекордні результати за Q4: виручка склала $90B, а операційний прибуток зріс на 18%. Річна виручка Azure перевищила $100B і за рік збільшилася на 41%, при цьому менеджмент очікує зростання на 45% у Q1’27 за незмінного валютного курсу. Комерційні remaining performance obligations підскочили на 84% — до $678B, що вказує на сильний уже законтрактований попит і послаблює аргументи про «круговий» характер фінансування інфраструктури ШІ.

Хедж-фонд Situational Awareness після значних збитків на концентрованих AI-позиціях терміново розвантажив значну частину свого портфеля публічних акцій обсягом близько $16B, продавши його Citadel Кена Гріффіна. За даними листа інвесторам, від початку року до кінця червня фонд показав дохідність 439% і, як повідомляється, використовував суттєве кредитне плече. Під управлінням фонду було понад $20B, водночас він зберігає значні інвестиції в приватні компанії, зокрема частку в Anthropic, оцінену приблизно в $5B. У матеріалі також зазначається, що SanDisk, Nebius, CoreWeave і Micron того дня різко зросли, але рух пов’язують із технічним відскоком, а не з поліпшенням фундаментальних показників.

Broadcom (AVGO) відзвітувала про рекордні результати за Q2 2024 фінроку, додавши понад $30 млрд нових замовлень, пов’язаних із ШІ, а коефіцієнт book-to-bill сягнув 3x. Компанія заявила про прискорення зростання AI-виручки та підтвердила ціль $100B AI-виручки у 2027 фінроці. Операційна маржа піднялася до рекордних 67%, вільний грошовий потік становив $10.3B, а у програмному бізнесі VMware прогнозується 31% зростання виручки за маржі 79%.

West African Resources Limited (WFRSF) повідомила про результати за другий квартал 2026 фінансового року: на золотих копальнях Sanbrado та Kiaka у Буркіна-Фасо груповий видобуток золота сягнув рекордних 125,000 унцій. Сукупні витрати підтримання (AISC) становили $1,730 за унцію, що істотно нижче річного орієнтиру $1,900 за унцію. Компанія зазначила, що поточний річний темп видобутку вже перевищив ціль понад 500,000 унцій, тоді як річний прогноз видобутку зберігається на рівні 430,000–490,000 унцій.

Super Micro Computer (SMCI) оприлюднила попередні результати за четвертий квартал: валова маржа становить 15%–17%, що майже вдвічі вище за орієнтир компанії. Обсяг нових замовлень перевищив $60 billion. Акції оцінюються у 11x форвардного non-GAAP P/E, 0.55x P/S та 0.38 форвардного PEG — помітно нижче за конкурентів. У серпні компанія опублікує повний звіт, який покаже, чи здатні напрями ПЗ, рідинного охолодження та DCBBS стабільно зберігати двозначні маржі.

Lam Research (LRCX) оприлюднить звіт за Q4 29 липня 2026 року, і його розглядають як ключовий випереджальний сигнал для серпневих результатів IREN. У матеріалі зазначається, що LRCX перебуває на 3–4 ланки вище в ланцюгу бізнесу IREN, тож динаміка замовлень на обладнання та зміни в потужностях HBM/GPU відображають реальну силу попиту на AI-інфраструктуру. Це, своєю чергою, впливає на основу оцінки IREN. Звіт також має дати ранні ознаки того, чи є ризик надмірного нарощування потужностей у прискорювачах і високошвидкісній пам’яті.

Golconda Gold (GGGOF) експлуатує дві діючі золоті шахти та планує подвоїти видобуток упродовж 2,5 року, а також провести виділення срібного проєкту Summit у IV кварталі 2026 року. Компанія має ринкову капіталізацію $107 million і торгується з помітним дисконтом до прогнозного NAV $375 million — на рівні 0.3x P/NAV. Операційні оновлення, самофінансоване розширення на Galaxy та нарощування видобутку срібла на Summit, за оцінкою Redfern Research, мають підтримати зростання прибутків і грошових потоків. Спіноф Summit позиціонується як крок для розкриття оцінки високозростаючого срібного активу та підвищення привабливості акцій материнської компанії.

Applied Optoelectronics (AAOI) отримала аналітичний рейтинг «продавати» через стійкі збитки, значне розмивання часток акціонерів і ризики оцінки на поточних рівнях. Хоча виручка помітно зростає завдяки замовленням гіпермасштабних дата-центрів, підживленим попитом, пов’язаним з ШІ, якість прибутковості не покращилася. Додатковими факторами тиску названі концентрація клієнтів (зокрема Amazon) та ризики технологічних змін, що, на думку автора, формують асиметричний ризик зниження.

IBM оприлюднила попередні фінансові результати за другий квартал 2026 року: виручка зросла лише на 1% у річному вимірі, водночас інфраструктурний бізнес скоротився на 7%, а консалтинг залишився на рівні минулого року. Компанія також знизила прогноз доходів на весь рік. На цьому тлі акції IBM за день просіли більш ніж на 20% і оновили мінімум за багато років. У матеріалі зазначається, що нинішня оцінка закладає песимістичні очікування, тоді як ставку на ШІ, $4.8B FCF YTD і здатність продовжувати виплати дивідендів автор розглядає як опору для довгострокової впевненості.