Báo cáo: Mỹ sẽ cho phép Iran lập tức nối lại xuất khẩu dầu

Chào buổi sáng. Hôm nay là Thứ Tư, ngày 17/06/2026. Dưới đây là điểm nhanh các thông tin vĩ mô và diễn biến thị trường hàng hóa. Điểm nóng nổi bật - Trung Quốc: Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết trong tháng 5, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tăng 4,5% so với cùng kỳ (theo giá thực tế), nhanh hơn 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước. Tính theo tháng, sản lượng tăng 0,40%. Lũy kế 1-5, tăng 5,4%. - Mỹ - Iran: Ngày 16/06, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ và Iran đã ký trực tuyến một bản ghi nhớ (MoU); đàm phán thỏa thuận Mỹ - Iran đã sang giai đoạn 2 và "dễ hơn giai đoạn 1". Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ không đầu tư vốn vào Iran. - Eo biển Hormuz: Theo Tân Hoa Xã, ông Trump tuyên bố Eo biển Hormuz sẽ được mở lại hoàn toàn trước ngày 19/06. - Dầu mỏ Iran: Nhiều nguồn tin cho biết Mỹ sẽ cho phép Iran lập tức nối lại xuất khẩu dầu và nhiên liệu, tạo động lực kinh tế ban đầu để hạ nhiệt căng thẳng. Theo nguồn tin của The Wall Street Journal, Iran vẫn chưa thể ngay lập tức tiếp cận hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. - Thỏa thuận 14 điểm: Truyền thông Saudi công bố các điều khoản MoU 14 điểm giữa Mỹ và Iran, trong đó có nội dung ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn trên mọi mặt trận (bao gồm Lebanon) kể từ ngày ký; các bên cam kết không có hành động thù địch/đe dọa/sử dụng vũ lực trong tương lai; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp công việc nội bộ của nhau. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận các điều khoản này và các nội dung khác. - Vàng: Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết 45% ngân hàng trung ương được khảo sát dự kiến tăng nắm giữ vàng trong 12 tháng tới, cao hơn 2 điểm phần trăm so với một năm trước. - Thép Trung Quốc: Phân hội Lưu thông của Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc, cùng hơn 40 hiệp hội lưu thông thép cấp tỉnh/thành, phát động "Sáng kiến chống cạnh tranh nội bộ trong ngành lưu thông thép", kêu gọi chống bán dưới giá vốn, giành đơn hàng ác ý; đồng thời đề xuất siết trật tự xuất khẩu thép để tránh ma sát thương mại do chào giá thiếu kiểm soát. Vĩ mô & doanh nghiệp - UBS Global Wealth Management lùi kỳ vọng Fed cắt lãi suất sang tháng 3 và tháng 6/2027, đồng thời không còn dự báo có đợt cắt giảm nào trong năm nay. UBS hiện dự báo mỗi lần 25 điểm cơ bản vào tháng 3 và tháng 6/2027, thay cho dự báo cũ là tháng 12/2026 và tháng 3/2027. - Maersk điều chỉnh phụ phí mùa cao điểm (PSS) cho tuyến Viễn Đông đi Bắc Âu và Địa Trung Hải: container 20 feet từ Viễn Đông (không gồm Hàn Quốc) sang Bắc Âu/Địa Trung Hải: 750 USD; container 40 feet và 45 feet: 1.500 USD. Diễn biến đóng cửa thị trường kỳ hạn toàn cầu - Kim loại quý: Vàng COMEX +0,03% lên 4.353,00 USD/ounce; bạc COMEX -0,08% còn 70,12 USD/ounce. - Dầu thô: WTI kỳ hạn gần -5,11% xuống 76,62 USD/thùng; Brent kỳ hạn gần -4,61% xuống 79,34 USD/thùng. - Kim loại cơ bản LME: chì +0,63% lên 1.982,5 USD/tấn; đồng +0,52% lên 13.816,5 USD/tấn; nhôm +0,34% lên 3.391,0 USD/tấn; niken +0,25% lên 17.955,0 USD/tấn; thiếc -0,49% xuống 55.030,0 USD/tấn; kẽm -0,79% xuống 3.561,5 USD/tấn. Nhóm "đen": bất động sản, quặng sắt, thép - NBS: Thị trường bất động sản Trung Quốc 1-5/2026: tổng diện tích sàn đang thi công của doanh nghiệp phát triển bất động sản đạt 5.487,750 triệu m2, giảm 12,3% so với cùng kỳ; riêng nhà ở đạt 3.808,300 triệu m2, giảm 12,6%. Diện tích khởi công mới 179,290 triệu m2, giảm 22,6%. - Mysteel: dữ liệu vệ tinh cho thấy giai đoạn 08-14/06/2026, tồn kho quặng sắt tại 7 cảng lớn ở Australia và Brazil đạt 13,251 triệu tấn, tăng 225.000 tấn so với kỳ trước; vẫn thấp hơn mức bình quân kể từ quý II. - NBS: sản lượng thép tháng 5 đạt 123,03 triệu tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 1-5 đạt 592,99 triệu tấn, giảm 1,5%. Thép thô tháng 5 đạt 84,36 triệu tấn, giảm 2,7%; lũy kế 1-5 đạt 415,53 triệu tấn, giảm 3,9%. Nông sản - Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu quốc gia: đến 12/06, tồn kho đậu tương nhập khẩu tại các nhà máy ép dầu chủ chốt đạt 7,26 triệu tấn, tăng 430.000 tấn so với tuần trước, tăng 1,42 triệu tấn so với tháng trước, tăng 660.000 tấn so với cùng kỳ; cao hơn 1,45 triệu tấn so với mức bình quân 3 năm. Tồn kho khô đậu tương 570.000 tấn, tăng 100.000 tấn theo tuần, tăng 330.000 tấn theo tháng, tăng 150.000 tấn theo năm; thấp hơn 80.000 tấn so với bình quân 3 năm cùng kỳ. - Trung tâm Giám sát Giá (NDRC): đến 10/06/2026, giá heo hơi 9,71 CNY/kg; giá ngô 2,42 CNY/kg; tỷ lệ heo/ngũ cốc 4,01. So với 03/06/2026: giá heo -0,51%, giá ngô -0,82%, tỷ lệ +0,25%. - Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn chăn nuôi Trung Quốc: tháng 5, sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đạt 28,9 triệu tấn, đi ngang theo tháng và tăng 1,6% so với cùng kỳ. Tỷ trọng ngô trong thức ăn hỗn hợp là 38,0%; tỷ trọng khô đậu tương trong thức ăn hỗn hợp và đậm đặc là 13,1%. - Ủy ban châu Âu: đến 14/06, EU nhập khẩu dầu cọ niên vụ 2025/26 đạt 2,73 triệu tấn (năm trước 2,87 triệu tấn); nhập khẩu đậu tương đạt 13,21 triệu tấn (năm trước 14,02 triệu tấn). - Anec (Brazil): xuất khẩu đậu tương tháng 6 dự kiến 15,31 triệu tấn, cao hơn ước tính trước 14,38 triệu tấn. Xuất khẩu khô đậu tương tháng 6 dự kiến 2,24 triệu tấn, thấp hơn ước tính trước 2,31 triệu tấn. Năng lượng & hóa chất - NBS: sản lượng kính phẳng tháng 5 đạt 75,48 triệu thùng quy đổi, giảm 6,3% so với cùng kỳ; lũy kế 1-5 đạt 370,41 triệu thùng quy đổi, giảm 6,3%. - Goldman Sachs hạ dự báo Brent quý IV/2026 xuống 80 USD/thùng (trước 90), giá trung bình 2027 xuống 75 USD/thùng (trước 80). Dự báo WTI trung bình quý IV/2026 là 75 USD/thùng và 2027 là 70 USD/thùng. - Nguồn tin: Qatar dự kiến nhanh chóng tăng sản lượng LNG sau khi Eo biển Hormuz mở lại, đặt mục tiêu khôi phục phần lớn năng lực xuất khẩu trong vòng hai tháng. - Commerzbank dự báo giá dầu duy trì cao đến cuối năm, Brent quanh 85 USD/thùng. Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa Thu Lan Nguyen cho rằng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận hạt nhân mới có thể rất trắc trở. Kim loại - SMM: các nhà luyện chì nguyên sinh lớn tại miền Trung Trung Quốc dự kiến bảo dưỡng thiết bị thường niên từ cuối tháng 7 đến tháng 8, ước tính làm giảm sản lượng chì thỏi khoảng 9.000 tấn mỗi tháng. Nguồn cung giai đoạn tháng 7-9 được kỳ vọng thấp hơn bình thường; sản xuất dự kiến trở lại đầy đủ vào cuối tháng 9. - Mysteel: ngày 16/06, cước tàu biển tuyến Brazil/Tây Phi đi Trung Quốc (Capesize) giảm thêm 1,9 USD/tấn ướt xuống 32,609 USD/tấn ướt. Thị trường bauxite ghi nhận một số chủ tàu báo giá thấp tới 31 USD/tấn ướt, quay lại vùng giữa tháng 4. - WGC: nhấn mạnh các ngân hàng trung ương vẫn giữ mức quan tâm cao với vàng; các nhịp giảm giá gần đây không làm thay đổi quan điểm. - Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Quảng Châu: trong kỳ nghỉ Lễ hội Thuyền Rồng 2026, giới hạn biến động giá và yêu cầu ký quỹ đối với toàn bộ hợp đồng tương lai niêm yết giữ nguyên; yêu cầu các thành viên tăng cường cảnh báo rủi ro và quản trị rủi ro thị trường. Góc phân tích (tóm lược) - Polysilicon: Báo cáo nghiên cứu của Guangfa Futures cho rằng hợp đồng tương lai polysilicon giảm mạnh khi kỳ vọng về "chống cạnh tranh hạ giá" phía cung và các chỉ tiêu hiệu suất năng lượng hạ nhiệt; giá tương lai quay về bám sát giao ngay. Thị trường vẫn chịu áp lực dư cung; mùa mưa làm gia tăng áp lực nguồn. Sản lượng tháng 6 có thể vượt 90.000 tấn; sản lượng tuần tăng nhẹ 0,07 triệu tấn lên 238.000 tấn. Nhu cầu ít bị tác động bởi ngưỡng/chấm điểm hiệu suất năng lượng. - Than luyện cốc & coke: CITIC Futures cho biết các mỏ than luyện cốc tiếp tục khôi phục sản xuất, tốc độ nhanh hơn; tác động từ sự cố an toàn mỏ đang giảm trong tâm lý thị trường. Vòng tăng giá coke lần thứ 7 đã được triển khai, giá giao ngay vẫn khá vững. Sản lượng gang lỏng ở mức cao cho thấy nền cầu còn duy trì, song giá coke tăng có thể làm giảm hứng thú mua của hạ nguồn. Sở giao dịch đã hạ yêu cầu ký quỹ với coke và nâng biên độ giao dịch cho hợp đồng tháng giao hàng, là lần nới lỏng đầu tiên kể từ 2021, có thể khiến giao dịch sôi động hơn. Than luyện cốc chịu áp lực từ kỳ giao hàng gần; sau hai phiên điều chỉnh, giá tương lai được kỳ vọng quay về định giá theo nền tảng cơ bản. Lịch dữ liệu & sự kiện cần theo dõi - 17/06 16:00: IEA công bố báo cáo tháng về thị trường dầu. - 17/06 (chưa xác định giờ): WBMS công bố tình hình cung - cầu thị trường kim loại tháng 4 toàn cầu. - 18/06 02:00: Fed (FOMC) công bố quyết định lãi suất và tóm tắt dự báo kinh tế; 02:30 họp báo.