Zhibao Technology、PIPEで1億5,470万ドルを調達へ──支払いは2,380BTC、取締役会の主導権も投資家側に

ChainCatcherがCryptoSlateの報道として伝えたところによると、ナスダック上場の中国インシュアテック企業Zhibao Technologyは7月31日、PIPE（上場企業向け私募投資）で総額1億5,470万ドルの資金調達契約を締結した。投資家はビットコイン2,380BTCで支払い、1BTCあたり6万5,000ドルの固定価格で算定される。 契約に記載された10の投資主体はそれぞれ4,420万ユニットを取得し、合計1,547万ドル相当を238BTCで払い込む。投資家は1ユニット0.35ドルで計4億4,200万ユニットを購入。1ユニットはクラスA普通株1株と、行使価格0.35ドルで追加1株を購入できる2年物ワラントで構成され、潜在的な発行株式数は最大8億8,400万株に達する可能性がある。 取引完了後、投資家は取締役5名のうち4名を指名し、新たなCEOおよびCFOの選任にも関与する。現任の取締役4名と現CEO、CFOはいずれも退任する予定。今回の発行により、PIPE前の持分比率は大きく希薄化する見通しだ。取引後の発行済み株式に対し、4,900万1,662株は約9.98%を占める一方、クラスB株主が有していた20対1の議決権優位は失われる。 さらに新規ワラントがすべて行使された場合、発行済み株式数は少なくとも9億3,300万1,662株まで増加し、PIPE前の持分比率は約5.25%まで低下する可能性がある。 クロージングは7月31日から12営業日以内、または両当事者が書面で合意する別日程が想定されている。ただし、必要な増資手続きや規制当局の承認は未確定のままとされる。