A Oracle superou as estimativas de Wall Street em receita e lucro por ação no quarto trimestre, mas sua receita de nuvem, de US$ 9,91 bilhões, ficou abaixo do consenso de US$ 9,99 bilhões. A empresa anunciou um plano de financiamento de US$ 40 bilhões e registrou fluxo de caixa livre de -US$ 23,7 bilhões, alimentando dúvidas sobre o retorno de investimentos pesados em IA. As ações caíram 10% no dia, e o múltiplo P/L (forward) está em 29,1 vezes, acima da mediana do setor.

A STERIS (STE) divulgou os resultados do 4º trimestre do ano fiscal de 2026, com receita de US$ 1,6 bilhão (+7% na comparação anual) e EPS ajustado de US$ 2.83. No ano fiscal, a empresa reportou receita de US$ 5.9 bilhões (+9%) e EPS ajustado de US$ 10.17 (+10%), além de fluxo de caixa operacional de US$ 1.34 bilhão e fluxo de caixa livre de US$ 982.9 milhões (+25%). Para o ano fiscal de 2027, a companhia projetou crescimento de receita de 7%–8% e EPS ajustado de US$ 11.10–US$ 11.30 e anunciou um programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão. Apesar disso, o papel recua 18.1% no acumulado do ano, abaixo do desempenho do Dow, enquanto a avaliação é de que os fundamentos seguem sólidos e a precificação pode se recuperar.

Os futuros de café para setembro (KCU26) caíram para a mínima de 1,5 ano, em um quadro técnico de tendência de baixa e com os vendedores dominando o curto prazo. No lado fundamental, uma produção recorde no Brasil, maior produtor, ampliou o excedente global de oferta e mantém pressão sobre os preços. O texto afirma que uma perda do suporte em $2.5000 por libra pode abrir espaço para o objetivo de baixa em $2.0000 por libra.

A Meta anunciou que vai alugar da Reliance um data center de IA de 168 megawatts em Jamnagar, na Índia, com entrega em até dois anos. A iniciativa é apresentada como um passo operacional dentro do plano de capex de 2026, estimado em US$ 125 bilhões a US$ 145 bilhões. A companhia busca ampliar capacidade de inferência para sustentar a execução de agentes de IA em escala. O texto também cita que analistas mantêm consenso de “Strong Buy” para META, com preço-alvo médio que implica alta potencial de 46% em relação ao nível atual.

O texto afirma que a ação da ConocoPhillips (COP) tem oscilado com os preços do petróleo, sendo negociada em torno de US$116.98, abaixo do pico de maio, mas ainda acima do suporte de US$113.98. Com a redução da intensidade do conflito no Irã, os futuros de WTI passaram por quedas e recuperações, enquanto a volatilidade implícita das opções permaneceu elevada. Nesse cenário, opções de venda fora do dinheiro com vencimento em um mês oferecem rendimento equivalente a mais de 1%. O artigo destaca a estratégia de vender, de forma recorrente, puts garantidas por caixa (cash-secured) e rolar a posição para o mês seguinte.

A Aptiv (APTV) registrou receita de US$ 5,1 bilhões no 1º trimestre, alta de 5,4% na comparação anual, e EPS ajustado de US$ 1,71, avanço de 1,2%. Mesmo assim, as ações caíram 7,9% no dia do resultado e seguiram enfraquecendo, acumulando queda de 10,6% no ano e ficando bem abaixo do desempenho do S&P 500. O papel vem sendo negociado abaixo da média móvel de 200 dias há meses, reforçando um viés técnico baixista. Embora Wall Street mantenha consenso de “Strong Buy”, o preço atual reflete preocupações do mercado com o ritmo de entrega do crescimento na área de carros inteligentes.

Os futuros de algodão avançaram em toda a curva na segunda-feira, com o contrato principal de julho subindo 45 pontos, para 72.94 centavos de dólar por libra, enquanto os vencimentos mais longos também ganharam. O petróleo bruto caiu US$3.50, para US$84.21 por barril, e ainda assim o algodão se manteve firme. Dados da CFTC mostraram que fundos sob gestão reduziram em 10198 contratos a posição líquida vendida em futuros e opções de algodão. As vendas de exportação somam 101% da projeção anual do USDA, e os estoques certificados na ICE recuaram para 19.27万 fardos, reforçando o quadro de aperto entre oferta e demanda.

Os futuros de trigo operavam com perdas de dois dígitos na manhã de segunda-feira, após o complexo ter recuado em direção ao fim de semana. O petróleo bruto caía US$ 4.65, aumentando a pressão depois que EUA e Irã teriam chegado a um acordo de paz no fim de semana. Dados do relatório Commitment of Traders mostraram que o dinheiro administrado reduziu posições compradas em Chicago e ampliou a posição líquida vendida para 79,407 contratos na terça-feira. No comércio externo, as vendas de exportação da nova safra somavam 4.591 MMT em 4 de junho, equivalentes a 21.77% da projeção do USDA, abaixo do ritmo médio de 5 anos (23.18%).

A prata opera em torno de US$ 62, nível descrito como suporte-chave em uma estrutura técnica de ampla lateralização entre 62 e 90, com a disputa concentrada em 62 (daily level 2) e 76.9 (range mid). No radar macro, o mercado aguarda o dot plot do FOMC de 16–17 de junho, o primeiro sob o novo chair do Fed, Kevin Warsh, além de sinais sobre a durabilidade do cessar-fogo entre EUA e Irã e os impactos da possível interrupção de oferta no Estreito de Hormuz. CPI acima do esperado, juros reais elevados e dólar forte aparecem como pressões estruturais, enquanto a demanda industrial é apontada como positiva no longo prazo.