Zhibao Technology уклала PIPE-угоду на $154,7 млн з оплатою 2 380 BTC та передачею контролю над радою директорів

За даними ChainCatcher із посиланням на CryptoSlate, компанія Zhibao Technology, що котирується на Nasdaq і працює в сегменті insurtech у Китаї, 31 липня підписала угоду PIPE (Private Investment in Public Equity) на $154,7 млн. Інвестори розраховуються 2 380 біткоїнами за фіксованою ціною $65 000 за 1 BTC. Угода передбачає участь 10 інвесторських структур. Кожна з них отримує 44,2 млн юнітів на суму $15,47 млн, що відповідає оплаті 238 BTC. Загалом інвестори купують 442 млн юнітів за ціною $0,35 за юніт. Один юніт включає одну акцію звичайних акцій класу A та варант строком на два роки на купівлю ще однієї акції за ціною виконання $0,35. У разі повного виконання варантів потенційний обсяг емісії становитиме 884 млн акцій. Після закриття угоди інвестори призначать чотирьох із п'яти членів ради директорів і оберуть нового CEO та CFO. Чинні чотири директори, а також поточні CEO і CFO, складуть повноваження. Емісія суттєво розмиє частки власників, що існували до PIPE. Пакет у 49 001 662 акції становитиме близько 9,98% акціонерної бази після транзакції, а акціонери класу B втратять свою перевагу в голосуванні 20:1. Якщо всі нові варанти згодом буде виконано, кількість акцій зросте щонайменше до 933 001 662, а частка власників до PIPE знизиться приблизно до 5,25%. Закриття угоди заплановано протягом 12 робочих днів після 31 липня або в іншу дату, узгоджену сторонами письмово. Водночас питання необхідного збільшення капіталу та регуляторних погоджень залишаються невирішеними.