У понеділок вранці ф’ючерси на пшеницю різко знизилися: основні контракти CBOT, KCBT і MIAX втрачали за день 10–11,5 цента. Поштовхом стало падіння нафти на $4.65 після повідомлень про досягнення мирної угоди між США та Іраном, що посилило тиск на сировинні ринки. Дані CFTC показали, що керовані фонди скоротили «лонги» та наростили «шорти» в чикагській пшениці, збільшивши чисту коротку позицію до 79,407 контрактів, а в Канзас-Сіті позиція перейшла в «нетто шорт». Темпи експортних продажів нового врожаю (21.77%) також відстають від середнього за 5 років (23.18%).

Nvidia, Adobe та понад 50 лідерів у сфері кібербезпеки звернулися до адміністрації Дональда Трампа із закликом скасувати обмеження на експорт і доступ іноземців до найпотужніших моделей ШІ Anthropic, зокрема Claude Fable 5 і Mythos 5. Обмеження запровадили з міркувань національної безпеки невдовзі після випуску цих моделей, і підписанти стверджують, що це послаблює кіберзахист та дає перевагу хакерам. У листі також зазначається, що рішення створює невизначеність на ринку та може поставити під ризик лідерство США в ШІ, йдеться в оприлюдненому в неділю зверненні.

У разі нормалізації ситуації в Західній Азії Індія може зменшити ризики, пов’язані з високою залежністю від маршрутів через Ормузьку протоку для імпорту низки товарів, зокрема нафти, срібла, міді, алюмінію та метанолу. Це здатне знизити фрахтові витрати, підвищити передбачуваність постачання й послабити тиск імпортних витрат. Залежність від цього маршруту становить 91% для торгівлі сріблом, 88% для мідного дроту та 67% для алюмінію, тоді як для метанолу й етиленгліколю вона сягає 96% і 99% відповідно.

Defiance ETFs запустила перший ETF із кредитним плечем на тему SpaceX — SPCU — який забезпечує 200% денну експозицію до прибутковості та орієнтований на короткострокових трейдерів. CIO компанії Сильвія Джаблонскі наголошує, що цей продукт не призначений для довгострокового утримання, а є тактичним інструментом для роботи з волатильністю на старті IPO та потенційними каталізаторами, зокрема Starlink, оборонними контрактами й AI-інфраструктурою. У матеріалі не йдеться про лістинг акцій SpaceX як такий: компанія залишається приватною та ще не проводила IPO, а SPCU є похідним ETF, прив’язаним до очікувань щодо її приватної оцінки.

Мирна угода між США та Іраном посилила очікування зниження геополітичних ризиків, через що міжнародні ціни на нафту помітно впали. На цьому тлі перед відкриттям ринку ф’ючерси на Nasdaq і S&P 500 розширили зростання приблизно до 2%. Акції SpaceX за день подорожчали на 5,5%. Цей поворот у геополітиці не був рутинними консультаціями чи нечіткими заявами та безпосередньо знизив очікування щодо енергетичних витрат і поліпшив апетит до ризику в акціях зростання.

Чотири нові компанії, виділені з Vedanta Ltd — Vedanta Iron and Steel, Vedanta Aluminium Metal, Vedanta Oil and Gas та Vedanta Power — у понеділок завершили дебютні торги падінням у діапазоні 0,85%–5,39%. Папери нових емітентів перевели в режим trade-for-trade (T2T), який забороняє внутрішньоденні операції та вимагає поставки акцій за кожною угодою. Акціонери Vedanta отримали по одній акції кожної з чотирьох компаній на кожну акцію Vedanta за схемою 1:1, тоді як акції Vedanta Ltd знизилися на 2,23%. Брокери відзначили розширення потужностей в алюмінії та підтримку з боку цін на алюміній на LME, а також низьковитратність цинково-свинцево-срібного бізнесу, однак ринок на старті був обережним.

У понеділок низка інвестбанків одночасно оприлюднила рекомендації «купувати» або підвищила рейтинги акцій, пов’язаних із ШІ та космічною галуззю, зокрема Melius підтвердила «купувати» для Nvidia. TD Cowen різко підвищила цільову ціну для Micron до 1500 доларів, а KeyBanc підняла Rocket Lab і Firefly Aerospace до «overweight». У частині звітів акцент зроблено на тому, що попит на ШІ-обчислення й надалі перевищує очікування, а в сегменті середніх ракет-носіїв зберігається дефіцит пропозиції. Подія зосереджена на фундаментальних факторах окремих компаній і позиціонуванні інституційних інвесторів, без макроекономічних або індексних тригерів.

Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) після майже 20-річної перерви провела ліцензійний раунд і підписала угоди про розподіл продукції з енергетичними компаніями з Іспанії, Туреччини, Італії та Катару. Угоди мають на меті збільшити видобуток із нинішніх приблизно 1,4 млн барелів на добу до 2 млн барелів на добу. Крок відображає зростання довіри міжнародних інвесторів до лівійського нафто-газового сектору. Водночас реалізацію планів і надалі ускладнюють політичні суперечності між угрупованнями на сході та заході країни.