Sandisk表示，AI儲存需求持續超出初步預期，客戶正延長NBM並額外採購NAND。管理層指出，行業競爭對手每PB資本開支約為公司2.7倍，凸顯其資本效率優勢。公司目前遠期市盈率為7.6倍；若回升至11倍，每股價值約2,350美元，意味約44%上行空間。

微軟披露Azure年化營收已突破1000億美元，市場焦點再度回到其雲端增長空間。報道提到公司正推進更進取的數據中心擴張計劃，計算容量或在2032年前增至38吉瓦，反映其對長期雲端需求持樂觀態度。另有披露顯示，Copilot 使用率亦趨於穩定，為進一步變現及平台擴張提供支持。

戴爾科技在2027財年第二季度錄得470億美元收入及7.04美元經調整每股盈利，兩項均創歷史新高。基礎設施解決方案集團（ISG）收入按年飆升89%至318億美元，主要受人工智能伺服器需求帶動。客戶端解決方案集團（CSG）亦錄得逾四年以來最強勁的商用增長。管理層把全年收入指引上調至1920億美元，並將每股盈利指引上調至25.50美元。

Oracle 公布 2027 財年第一季度財報，業績創下紀錄。旗下 Oracle 雲基礎設施（OCI）收入同比增長 121%，帶動公司整體營收強勁增長。公司同時上調未來業績指引。

作者披露，其本人或所屬團隊在 ADBE 股份上持有實益長倉，形式包括直接持股、期權或其他衍生工具。作者表示本文由其獨立撰寫並僅代表個人觀點，除 Seeking Alpha 之外未就本文收取任何報酬，且與文中提及的任何公司不存在業務關係。Seeking Alpha 亦聲明，過往表現不保證未來結果，文中不構成任何投資建議或適合性判斷，相關觀點未必代表其整體立場。

蘋果進入 iPhone 18 產品周期，第三財季營收按年增長16%，iPhone 收入按年升22%。不過，內存成本上漲令經調整毛利率按季下滑逾120個基點。iPhone 18 Pro 起售價$1199、摺疊機型 Duo 定價$1999，將檢驗蘋果能否把上升成本轉嫁予消費者。現時約37倍市盈率的估值，取決於需求韌性、利潤率改善、服務增長及 Siri AI 變現進展。

美光科技在2026財年第三季度營收按年激增346%，並為第四季度給出高達500億美元的營收指引，同時預期延續雙位數的按季增長。公司亦簽署總額220億美元的策略性客戶協議，期限延至2030年，以提升收入可見度並緩和周期性波動。按2027財年盈利計，現時估值約為6.5倍。市場供應緊張預計至少持續至2027年。

Contango Silver & Gold Inc.（CTGO）公布 2027 年 Manh Choh 礦山的生產指引，計劃年產 7.5 萬盎司黃金。公司預計全維持成本（AISC）為每盎司 1200 至 1300 美元。同時，Contango 正推進 Kitsault 項目的礦產資源估算更新（MRE），以及 Lucky Shot 項目的可行性研究。

ASML管理層兩度上調2026年營收指引，現時估計低數值孔徑極紫外光刻（EUV）系統出貨約65台，EUV營收按年增長超過45%。非EUV業務在2025年中個位數下滑後，預計2026年反彈增長25%。公司表示，包括三星在內的客戶需求正推動下一個EUV增長周期。