أوبك+ تُبقي حصص إنتاج النفط لشهر نوفمبر دون تغيير وسط تطورات في الأسواق العالمية

صباح الخير. اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. إليكم أبرز مستجدات الأسواق والعقود الآجلة: أبرز العناوين 1) الولايات المتحدة: أظهرت بيانات سوق العمل أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 29,000 وظيفة الشهر الماضي، دون متوسط توقعات الاقتصاديين. 2) إيران: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه قبل تلبية شروط إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على "كسب الوقت". 3) الصين/فحم الكوك: مسح Mysteel لعينة كاملة من منتجي فحم الكوك المستقلين أظهر أن معدل تشغيل الطاقة بلغ 71.23% بارتفاع 1.07 نقطة مئوية، فيما بلغ الإنتاج اليومي 611,700 طن بزيادة 9,200 طن. 4) الولايات المتحدة/فول الصويا: StoneX رفعت توقعاتها لمردود فول الصويا في 2026 إلى 54.1 بوشلًا للفدان. 5) ماليزيا/زيت النخيل: وفق بيانات SPPOMA، ارتفع إنتاج زيت النخيل في ماليزيا خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2026 بنسبة 18.71% على أساس شهري. 6) النفط: بيان أشار إلى أن أوبك+ قررت في اجتماع الأحد الإبقاء على حصص الإنتاج دون تغيير اعتبارًا من نوفمبر، ما يعني ثبات المستويات للشهر الثاني على التوالي. 7) CME Group: أعلنت تعليق إطلاق عقد خام آجِل بحجم 10 براميل كان مُخططًا لدعم التداول على مدار 24 ساعة. 8) مجموعة السبع: بيان القادة أكد الالتزام بعدم فرض قيود تصدير على الطاقة ومنتجاتها بين دول G7. 9) فرنسا: الرئيس إيمانويل ماكرون قال إن G7 قررت السحب من احتياطيات الديزل والنفط الخام، بما يصل إلى 100 مليون برميل على مدى أربعة أشهر. 10) روسيا: نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قال إن موسكو ستنظر في رفع جزئي لقيود تصدير الديزل إذا حدث فائض في الإنتاج. 11) ماليزيا/ذهب: وثيقة لوزارة المالية بتاريخ 2 أكتوبر أفادت بإلغاء رسم الاستيراد البالغ 10% على بعض منتجات الذهب بدءًا من 1 نوفمبر. أخبار الاقتصاد الكلي - مكتب إحصاءات العمل الأميركي: إضافة 29,000 وظيفة غير زراعية الشهر الماضي بعد مراجعات هبوطية لبيانات الشهرين السابقين. ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% مع اتساع قوة العمل. - Noor News الإيرانية: قاليباف شدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بشروط إيران. - وزارة الخارجية الإيرانية: المتحدث إسماعيل بقائي قال في 4 أكتوبر إن طهران مستعدة لدفع حوار بين جماعة الحوثي في اليمن والسعودية لإنهاء النزاع. - الحوثيون: أعلنوا إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت منشآت أرامكو في الرياض والقريات وتسببت في حرائق. - مسؤولون غربيون وإقليميون: قالوا إن السعودية تخطط لهجوم ضد الحوثيين لفك الحصار عن مسارات الشحن في البحر الأحمر. تقلبات أسواق العقود الآجلة العالمية - المعادن النفيسة: أغلقت العقود على تراجع. هبطت عقود الذهب في COMEX بنسبة 0.72% إلى 4,172.10 دولار للأونصة (انخفاض أسبوعي 3.45%)، وتراجعت الفضة 0.76% إلى 60.71 دولار للأونصة (انخفاض أسبوعي 6.31%). - النفط: عقد الخام الأميركي الرئيسي تراجع 1.73% إلى 91.26 دولار للبرميل (انخفاض أسبوعي 1.24%). خام برنت ارتفع 0.29% إلى 102.61 دولار للبرميل (مكاسب أسبوعية 5.31%). - المعادن الأساسية في لندن: معظمها أنهى الجلسة على انخفاض. النحاس LME ارتفع 0.16% إلى 14,266.5 دولار/طن (انخفاض أسبوعي 2.43%). الرصاص -0.19% إلى 1,853.5 (أسبوعيًا -3.91%). الزنك -0.60% إلى 3,701.5 (أسبوعيًا -5.08%). القصدير -0.65% إلى 53,980.0 (أسبوعيًا -0.68%). النيكل -0.67% إلى 15,530.0 (أسبوعيًا -4.89%). الألومنيوم -0.78% إلى 3,098.5 (أسبوعيًا -5.19%). أخبار قطاع المعادن السوداء (الصلب وفحم الكوك) - Mysteel (عينة كاملة لمنتجي فحم الكوك المستقلين): • معدل التشغيل 71.23% (+1.07). • الإنتاج اليومي 611,700 طن (+9,200). • مخزون فحم الكوك 721,400 طن (+40,400). • إجمالي مخزون فحم الكوكينغ 10,162,300 طن (+86,700). • أيام التغطية 12.5 يومًا (-0.08). - Mysteel (مسح 230 شركة كوك مستقلة): • معدل التشغيل 70.91% (+1.17). • الإنتاج اليومي 490,200 طن (+8,100). • مخزون فحم الكوك 386,400 طن (+26,400). • إجمالي مخزون فحم الكوكينغ 8,534,700 طن (+76,700). • أيام التغطية 13.1 يومًا (-0.1). أخبار السلع الزراعية - StoneX: رفعت تقدير مردود فول الصويا الأميركي في 2026 إلى 54.1 بوشلًا للفدان مقارنة بـ 53.0 في تقرير 8 سبتمبر. وتوقعت الإنتاج عند 4.648 مليار بوشل مقابل 4.547 مليار بوشل سابقًا. - SPPOMA: خلال 1–30 سبتمبر 2026 ارتفع مردود زيت النخيل 16.76% على أساس شهري، وزادت نسبة الاستخلاص 0.37%، وقفز الإنتاج 18.71%. - البرازيل: وزارة الزراعة قالت إن إنتاج السكر في وسط-جنوب البلاد خلال النصف الأول من سبتمبر هبط 41.6% على أساس سنوي إلى 2.12 مليون طن بسبب أمطار أعاقت عصر قصب السكر. - كندا: تقرير LSEG خفّض توقعات إنتاج الكانولا لموسم 2026/27 بنسبة 0.9% إلى 22.4 مليون طن متري مع تراجع توقعات الغلة في مانيتوبا وألبرتا. - البرازيل (StoneX): عدّلت تقدير إنتاج فول الصويا 2026/27 إلى 183.36 مليون طن متري مقارنة بـ 183.50 مليون طن متري في سبتمبر. وتوقعات ذرة الربع الأول 2026/27 ثابتة عند 29.3 مليون طن متري. - FAO: متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 136.0 نقطة في سبتمبر 2026 بزيادة 2.0 نقطة عن رقم أغسطس المعدّل. كما رُفعت تقديرات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم تسويق 2027 بمقدار 2.8 مليون طن إلى 950 مليون طن. - الصين/الخنازير: للأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، خسارة تربية الخنازير ذاتية التربية بلغت 251.9 يوانًا للرأس مقابل 205.7 يوانًا في الأسبوع السابق، وخسارة تربية الخنازير المشتراة كخنازير صغيرة بلغت 174.6 يوانًا للرأس مقابل 118.0 يوانًا. - ماليزيا/صادرات زيت النخيل: بيانات SGS أظهرت أن صادرات منتجات زيت النخيل في سبتمبر 2026 بلغت 955,298 طنًا بزيادة 2.62% مقارنة بـ 930,946 طنًا في الفترة المماثلة من الشهر الماضي. أخبار الطاقة والكيماويات - رويترز: خلال مكالمة الجمعة ناقشت حكومات دول الاتحاد الأوروبي مقترحًا فرنسيًا لإفراج الدول الأوروبية عن 50 مليون برميل من مخزونات الديزل، فيما تُفرج دول أعضاء وكالة الطاقة الدولية عن 50 مليون برميل من الخام. كما نوقش أن أي اتفاق إضافي على الديزل يجب أن يتضمن التزامًا أميركيًا بعدم فرض حظر تصدير ديزل بشكل أحادي. - Jinlianchuang: إنتاج الميثانول في سبتمبر ارتفع قليلًا على أساس شهري إلى نحو 7.384 مليون طن متري. من المتوقع ارتفاع معدلات تشغيل المصانع في أكتوبر ما يدعم زيادة الإنتاج. واردات سبتمبر قُدرت بين 430,000 و450,000 طن متري، بانخفاض يقارب 380,000 طن متري عن أغسطس. واردات أكتوبر قد تبلغ نحو 470,000 طن متري وفق البيانات الجمركية الرسمية. - ANRPC: الطلب العالمي على المطاط الطبيعي مرشح للزيادة 0.4% إلى 15.356 مليون طن في 2026 مقارنة بـ 15.301 مليون طن في 2025، فيما يُتوقع أن يرتفع الإنتاج 0.6% إلى 15.039 مليون طن مقابل 14.952 مليون طن في 2025. - Interfax: نوفاك قال إن روسيا والسعودية ستناقشان أوضاع سوق النفط وتوقعات 2026–2027 في الرياض يوم 12 أكتوبر. - اليمن/السعودية: بيان للحوثيين مساء 3 أكتوبر أفاد بإطلاق صواريخ ومسيّرات ردًا على ضربات جوية سعودية على صنعاء ومناطق أخرى. - العراق: المدير العام لشركة ناقلات النفط العراقية قال إن 2 مليون برميل من الخام العراقي نُقلت عبر مضيق هرمز بواسطة ناقلة عملاقة VLCC. - الولايات المتحدة: الرئيس دونالد ترامب قال إنه طلب من أوروبا زيادة إمدادات الديزل لتخفيف ضغوط الأسعار، وأكد أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرًا على تصدير الديزل. - أوبك+: الإبقاء على حصص نوفمبر دون تغيير. - G7: دعوة لجميع الدول المنتجة لتجنب حظر قد يزيد توتر الأسواق. - فرنسا: السحب من المخزونات حتى 100 مليون برميل خلال أربعة أشهر، مع سحب كبير من احتياطي الديزل خلال أول 20 يومًا. - روسيا: نوفاك قال إن السوق المحلية للديزل متوازنة حاليًا. - السعودية: حددت سعر البيع الرسمي (OSP) لشهر نوفمبر لخام Arab Light المتجه إلى آسيا عند خصم 5 دولارات عن متوسط عمان/دبي، أي أقل بـ 3 دولارات عن الشهر السابق. أخبار المعادن والسياسات الصناعية - Goldman Sachs: وضعت CATL وZhenli New Energy ضمن أبرز الأهداف في صناعة البطاريات بالصين، مع توقع استمرار توحيد الحصة السوقية لصالح الشركات ذات الحجم والتقنية وتكلفة الإنتاج الأفضل. CATL ما زالت الخيار الأول. - رابطة سيارات الركاب الصينية: الأمين العام كوي دونغشو قال إن مبيعات السيارات عالميًا بلغت 63.43 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 وفق إحصاءات منظمة السيارات العالمية. - ماليزيا/ذهب: إلغاء رسم الاستيراد 10% على بعض منتجات الذهب اعتبارًا من 1 نوفمبر. أبرز البيانات والأحداث المنتظرة هذا الأسبوع 1) 6 أكتوبر الساعة 4:00: تقرير تقدم المحاصيل والحصاد الأسبوعي من USDA. 2) 7 أكتوبر الساعة 0:00: تقرير "التوقعات قصيرة الأجل للطاقة" من EIA. 3) 7 أكتوبر الساعة 22:30: تقرير مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة الأسبوعي من EIA. 4) 8 أكتوبر الساعة 2:00: محضر اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي (سبتمبر). 5) 8 أكتوبر: استئناف التداول في بورصات العقود الآجلة للسلع محليًا بعد عطلة اليوم الوطني. 6) 8 أكتوبر الساعة 20:30: بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية. 7) 8 أكتوبر الساعة 20:30: تقرير مبيعات الصادرات الزراعية الأسبوعي من USDA. 8) 10 أكتوبر الساعة 0:00: تقرير WASDE لشهر أكتوبر من USDA.