شهدت سوق صناديق العملات المشفّرة المتداولة في البورصة تحركات تدفقات غير معتادة، إذ تجاوزت تدفقات صناديق XRP المتداولة في يوم واحد نظيرتها في صناديق بيتكوين وإيثريوم. وأثار ذلك نقاشاً واسعاً حول احتمال تدوير السيولة وتوقعات الإطار التنظيمي المرتبط بـXRP. في المقابل، لا تزال استدامة هذه التدفقات والعوامل المحركة لها غير واضحة.

يخطط تجار لشحن كميات كبيرة من قهوة الأرابيكا من البرازيل إلى مستودعات التسليم التابعة لبورصة ICE، في وقت تراجعت فيه المخزونات المعتمدة إلى نحو 22万 كيس، وهو أدنى مستوى في 26 عاماً. ورغم أن التسليمات المتوقعة بنحو 30万 كيس لن ترفع المخزون إلى مستوى 100万 كيس الذي يعدّه المتعاملون مريحاً، فقد ارتفعت صادرات القهوة البرازيلية إلى بلجيكا في 8月 بنسبة 245.3% على أساس سنوي لتتجاوز 52.5万 كيس. ويُعد انخفاض المخزونات عاملاً رئيسياً في بقاء الأسعار قرب 3 دولارات للرطل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية قبل افتتاح تداولات الجمعة، إذ صعدت عقود S&P 500 وداو جونز وناسداك 100 بنحو 0.7% إلى 0.8%. وجاء الدعم من تراجع أسعار النفط، حيث هبط خام برنت 3% إلى 104.44 دولار للبرميل بعد أن كان قد قفز في منتصف الأسبوع إلى أعلى مستوى منذ مايو بسبب الصراع مع إيران. كما جاءت بيانات التضخم قريبة من التوقعات، ما ساهم في تهدئة معنويات السوق.

يستعد متداولون لتسليم كميات كبيرة من قهوة الأرابيكا من البرازيل إلى مخازن بورصة ICE، في محاولة لتعويض مخزونات معتمدة هبطت إلى أدنى مستوى في 26 عاما. وتستهدف شركتا Olam وLouis Dreyfus Company اعتماد ما يصل إلى 200,000 كيس لتسويتها عبر عقود ديسمبر، مع زيادة ملحوظة في الشحنات إلى أنتويرب في بلجيكا. وعلى الرغم من توقعات فائض في موسم 2026/27، لا تزال الأسعار قرب $3 للرطل لأن المخزونات الحالية أقل بكثير من المستويات المريحة وتأخرت عمليات الحصاد بسبب طقس شديد، بحسب مصادر في القطاع.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع 0.4% في أغسطس على أساس شهري، بينما بلغ معدل الزيادة السنوي 3.4% دون تغير عن يوليو. عقب صدور البيانات، صعد الدولار أمام عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري. كما عززت هذه القراءة توقعات الأسواق برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض المعروض العالمي من النفط في 2026 بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً، أي 6%، مقارنة بتقدير سابق لانخفاض 4% هذا العام. ولا يزال خام غرب تكساس الوسيط قريباً من 100 دولار للبرميل، فيما يسجل برنت 104 دولارات. وفي الولايات المتحدة، تجاوزت فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً مستوى 7%، في إشارة إلى أن ارتفاع الفوائد بدأ يضغط على سوق الإسكان.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس بنسبة 3.4% على أساس سنوي وبنسبة 0.4% على أساس شهري، بما يتوافق مع توقعات السوق. وصعد المؤشر الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.3%، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.2%، بينما سجل 2.4% على أساس سنوي. وبعد صدور البيانات ارتفعت احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في سبتمبر إلى 82%.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، بينما قفزت أسعار البنزين 3.9% خلال شهر واحد. وأضافت البيانات أن ارتفاع البنزين شكّل أكثر من ثلث الزيادة في التضخم الإجمالي. وفي الوقت نفسه، تجاوز متوسط سعر غالون الديزل 6 دولارات لأول مرة يوم الجمعة مسجلاً مستوى قياسياً. وظل خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بفعل تأثير الصراع الجيوسياسي.