TSMC verso un rialzo dei prezzi dei wafer fino al 10% dal 2027
Riepilogo di mercato AI
TSMC prevede di aumentare i prezzi dei wafer fino al 10% a partire dall'inizio del 2027, con possibili premi aggiuntivi per ordini HPC superiori alle previsioni, riflettendo costi degli input più elevati e l'espansione della capacità all'estero. Ciò segnala un potere di determinazione dei prezzi delle fonderie strutturalmente più elevato, con il potenziale di aumentare i margini futuri di TSMC, aumentando al contempo la pressione sui costi per i clienti dei semiconduttori che dipendono dai 7nm+ e dai principali nodi maturi. La notizia potrebbe influenzare il posizionamento a breve termine nelle azioni legate ai chip e alla supply chain dell'IA.
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TSMC si prepara ad aumentare i prezzi della produzione di chip sia sui nodi avanzati sia su quelli maturi fino al 10% a partire dal 2027, secondo Nikkei Asia che cita più fonti. L'azienda punta a compensare l'aumento dei costi legati a materiali, macchinari di fabbricazione e alla costruzione di nuovi impianti all'estero.
Sempre secondo le fonti, TSMC ha già avviato il confronto con i clienti sul ritocco dei listini, con focus sui nodi a 7 nanometri e più avanzati. Questa fascia ha generato circa il 77% dei ricavi nel trimestre aprile-giugno. L'incremento base sarebbe compreso tra il 5% e il 10%, variando in funzione di cliente e tipologia di prodotto.
Per ordini aggiuntivi di chip per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) che superino le previsioni iniziali dei clienti, TSMC intende applicare un sovrapprezzo ulteriore del 10%-15% oltre all'aumento base. In alcuni casi, l'aumento complessivo per gli ordini su nodi avanzati potrebbe quindi superare il 10%.
Sui nodi maturi, inclusi 12nm, 16nm, 28nm e altri processi legacy, è previsto un incremento massimo del 10%, con rialzi più contenuti per parte del portafoglio. Il business dei nodi maturi ha rappresentato circa il 23% dei ricavi aziendali nel trimestre precedente.
Le trattative, riferiscono le fonti, sarebbero partite intorno a giugno e si sarebbero concluse a luglio; i nuovi prezzi dovrebbero entrare in vigore all'inizio del 2027. (Jinshi)
