Dr Reddy's、リツキシマブのFDA承認で株価1.58%高 野村は「買い」継続
AI マーケットサマリー
Dr Reddy'sは、USFDAがリツキシマブのバイオシミラーを承認したことを受けて上昇し、野村はバチュパリーのバイオ医薬品拠点におけるコンプライアンス改善を強調しつつ"Buy"を再確認した。これは、将来のアバタセプトの承認およびローンチに関するリスク低減につながる可能性がある。しかし、直近の業績が弱く、EBITDAマージンが急激に縮小していることから、短期のファンダメンタルズはなおまちまちであり、当該銘柄単体を除けば市場全体への波及的な関連性は限定的である。
影響度
● 低い
影響を受ける資産
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Dr Reddy's Laboratoriesは、リツキシマブ（Rituximab）のバイオシミラーについて米FDAの承認を取得し、株価は1.58%上昇して1166.20ルピーとなった。野村は同社株の投資判断「買い」を据え置き、目標株価を1740ルピーとした。さらに後続のバイオシミラーであるアバタセプト（Abatacept）の売上予想を引き上げ、FY28を3.09億ドル、FY29を4.31億ドルと見込み、この上振れは現行の利益モデルに織り込まれていないとした。同社のEBITDAマージンは前年同期比で10.6%に低下した。
