S&P500の「テック関連」株が7月末〜9月中旬に14%上昇、その他は3%下落
AI マーケットサマリー
ドイツ銀行は、Q3のリターンが急速に集中したことを強調した。S&P 500のテクノロジー関連エクスポージャーの高い銘柄は7月下旬から9月中旬にかけて14%上昇した一方、その他は3%下落した。マイクロソフトのAzureの上振れとCopilotの強い採用が"マグニフィセント・セブン"内での主導権を牽引した一方、半導体株はAIトレードの巻き戻しと利回り上昇により、AIインフラ需要が継続しているにもかかわらずボラティリティに見舞われた。この状況は、指数パフォーマンスが引き続きメガキャップ・テックの決算と金利に大きく依存していることを示唆している。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
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▲ 強気
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7月末から9月中旬にかけて、S&P500のテクノロジー関連（テック・エクスポージャー）株は14%上昇した一方、その他の銘柄は3%下落し、リターンが特定セクターに集中した。ドイツ銀行によると、「マグニフィセント・セブン」ではMicrosoftが第3四半期に先行し、Azureの成長が予想を大きく上回ったことに加え、Copilotの採用が強かった。Microsoft株は7月30日に15%超上昇し、2008年以来の大幅高となった。時価総額は約4500億ドル増加し、当時としては過去最大の1日当たり増加額を記録した。
