Lucro da Rail Vikas Nigam (RVNL) avança 39% na comparação trimestral no 2º tri do FY25; auditoria destaca valores a receber da KRCL
Resumo de mercado por IA
Os resultados do 2T do ano fiscal de 2025 da Rail Vikas Nigam mostram um lucro de manchete misto, mas fundamentos em enfraquecimento: quedas ano a ano no lucro líquido standalone e consolidado, entradas de pedidos acentuadamente menores e uma carteira que cobre apenas ~0,5 trimestres de receita. A ênfase do auditor em grandes contas a receber da KRCL e em juros apropriados destaca risco de contraparte e de cobrança. A pressão sobre as margens também persiste. A combinação sinaliza preocupações de execução e de crédito, provavelmente pesando no apetite ao risco de curto prazo para o papel.
Nível de impacto
● Médio
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A Rail Vikas Nigam (RVNL) divulgou no 2º trimestre do ano fiscal de 2025 (Q2FY25) lucro líquido individual (standalone) de 302,51 bilhões de rúpias, alta de 39% frente ao trimestre anterior, mas queda de 18,3% na comparação anual. No consolidado, o lucro líquido foi de 286,89 bilhões de rúpias, recuo de 27,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
No relatório, os auditores chamaram atenção para os 1.463 bilhões de rúpias em contas a receber da joint venture KRCL, além da incidência de juros elevados sobre o saldo.
Do lado operacional, a carteira de pedidos (order backlog) cobre apenas 0,5 trimestre de receita. A entrada de novos pedidos no Q2 caiu 46% na base trimestral. A margem operacional (OPM) segue pressionada, com projeção de queda para 3,76% no FY26.
O conjunto de números reforça sinais de enfraquecimento na execução e aumento do risco de crédito, fator que tende a manter pressão relevante sobre as ações da RVNL.
