Zhibao Technology fecha PIPE de US$ 154,7 milhões com pagamento em 2.380 BTC e mudança no controle do conselho

A Zhibao Technology, insurtech chinesa listada na Nasdaq, assinou em 31 de julho um acordo de PIPE (Private Investment in Public Equity) no valor de US$ 154,7 milhões, segundo a CryptoSlate citada pela ChainCatcher. O aporte será feito em 2.380 bitcoins, com preço fixado em US$ 65.000 por BTC. Pelo contrato, cada uma das 10 entidades investidoras receberá 44,2 milhões de unidades — US$ 15,47 milhões por investidor — quitadas com 238 BTC. No total, os investidores comprarão 442 milhões de unidades a US$ 0,35 por unidade. Cada unidade inclui uma ação ordinária Classe A e um warrant com prazo de dois anos para adquirir mais uma ação a preço de exercício de US$ 0,35, o que pode levar a uma emissão potencial de 884 milhões de ações. Concluída a operação, os investidores indicarão quatro dos cinco membros do conselho e escolherão o novo CEO e o novo CFO. Os quatro diretores atuais, além do CEO e do CFO em exercício, deixarão seus cargos. A emissão deve provocar diluição relevante em relação à base acionária anterior ao PIPE. Após a transação, 49.001.662 ações representarão aproximadamente 9,98% do total de ações. Os acionistas da Classe B também perderão a vantagem de voto de 20 para 1. Caso todos os novos warrants sejam exercidos, a base acionária subirá para pelo menos 933.001.662 ações, reduzindo a participação pré-PIPE para cerca de 5,25%. O fechamento está previsto para ocorrer em até 12 dias úteis após 31 de julho, ou em outra data acordada por escrito entre as partes. Ainda assim, o aumento de capital necessário e as aprovações regulatórias seguem pendentes.