Zhibao Technology conclut un PIPE de 154,7 M$ réglé en 2 380 BTC et cède le contrôle du conseil

D’après ChainCatcher, citant CryptoSlate, Zhibao Technology, société chinoise d'assurtech cotée au Nasdaq, a signé le 31 juillet un accord de financement PIPE (Private Investment in Public Equity) de 154,7 millions de dollars. Le règlement est prévu en 2 380 bitcoins, sur la base d'un prix fixe de 65 000 $ par bitcoin. Le contrat réunit 10 entités investisseuses. Chacune doit recevoir 44,2 millions d'unités, soit 15,47 millions de dollars, réglés en 238 BTC. Au total, les investisseurs achètent 442 millions d'unités au prix de 0,35 $ l'unité. Chaque unité comprend une action ordinaire de classe A et un bon de souscription à deux ans permettant d'acheter une action supplémentaire au prix d'exercice de 0,35 $, ce qui porterait l'émission potentielle à 884 millions d'actions. À la clôture de l'opération, les investisseurs nommeront quatre des cinq administrateurs et choisiront le nouveau CEO et le nouveau CFO. Les quatre administrateurs en place, ainsi que le CEO et le CFO actuels, démissionneront. L'émission entraînera une forte dilution des actionnaires antérieurs au PIPE. Les 49 001 662 actions représenteront environ 9,98 % du capital post-transaction, et les actionnaires de classe B perdront leur avantage de vote de 20 pour 1. Si l'ensemble des nouveaux bons est exercé, le nombre d'actions atteindra au moins 933 001 662, ramenant la part de détention pré-PIPE à environ 5,25 %. La finalisation est attendue dans les 12 jours ouvrés suivant le 31 juillet, ou à toute autre date convenue par écrit entre les parties. Des augmentations de capital requises et des autorisations réglementaires restent toutefois à obtenir.