モティラル・オスワル、TBO Tekを「買い」継続 目標株価は1,850ルピー
AI マーケットサマリー
モティラル・オスワルは、1QFY27での力強い上振れを受けてTBO Tekに対する"Buy"を再表明した。売上高は前年同期比81%増、EBITDAマージンは15.5%となり、Classic Vacationsの連結効果と16%のオーガニック成長が寄与した。粗利益の伸びがSG&Aを上回ったことで、営業レバレッジは改善した。同レポートは、FY26–28における売上高、EBITDA、利益の堅調な成長を予測しており、インドの旅行セクターおよびより広範なローカルのリスクセンチメントを下支えする内容となっている。
影響度
● 低い
影響を受ける資産
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▲ 強気
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モティラル・オスワルはTBO Tekについて「買い」判断を維持し、目標株価を1,850インドルピーとした。2027年度第1四半期の売上高は前年同期比81%増の92.58億ルピーで、EBITDAは14.35億ルピー、EBITDAマージンは15.5%と、市場予想を上回った。有機売上高は前年同期比16%増で、オペレーティング・レバレッジの改善により粗利益の伸びが販売・一般管理費の伸びを上回った。同社はFY26-28における売上高、EBITDA、純利益の年平均成長率（CAGR）をそれぞれ35%、46%、52%と見込むという。
