OPEC+ сохранил квоты на добычу нефти в ноябре на фоне новых сигналов с мировых рынков

Обзор ключевых тем рынка на сегодня. Понедельник, 5 октября 2026 года. Главное за утро 1) США: занятость вне сельского хозяйства за прошлый месяц выросла на 29 000, что ниже консенсус-прогноза экономистов в опросе среди институциональных участников. 2) Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив не будет вновь открыт до выполнения условий Ирана. 3) Mysteel (полная выборка независимых коксохимов): загрузка мощностей 71,23% (+1,07 п.п.); суточный выпуск кокса 611 700 т (+9 200 т). 4) StoneX повысил прогноз урожайности сои в США в 2026 году до 54,1 бушеля с акра. 5) SPPOMA: в Малайзии выпуск пальмового масла за период 1–30 сентября 2026 года вырос на 18,71% м/м. 6) По итогам воскресной встречи OPEC+ решил оставить нефтяные квоты на ноябрь без изменений. 7) CME Group приостановила запуск фьючерса на нефть объемом 10 баррелей, который планировался для поддержки 24-часовой торговли. 8) Заявление лидеров G7: подтверждена приверженность не вводить экспортные ограничения на энергию и энергопродукты внутри стран G7. 9) Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что G7 договорилась о высвобождении запасов дизеля и сырой нефти: до 100 млн баррелей в течение четырех месяцев. 10) Вице-премьер РФ Александр Новак: Россия рассмотрит частичное снятие ограничений на экспорт дизеля при профиците производства. 11) Минфин Малайзии (документ от 2 октября): с 1 ноября отменяется 10% импортная пошлина на отдельные золотые изделия. Макро — Бюро трудовой статистики США (пятница): прирост занятости вне сельского хозяйства составил 29 000, при этом данные за два предыдущих месяца были пересмотрены вниз. Безработица поднялась до 4,2% на фоне расширения рабочей силы. — Noor News: Галибаф заявил, что Ормузский пролив не откроется до выполнения условий Ирана; США, по его словам, больше не смогут "тянуть время". — 4 октября представитель МИД Ирана Багаи заявил о готовности Тегерана содействовать диалогу между хуситами в Йемене и Саудовской Аравией для урегулирования конфликта. — Хуситы: сообщили о пусках баллистических ракет и применении дронов по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Курайяте, что привело к пожарам. — По данным западных и региональных источников, Саудовская Аравия планирует наступательную операцию против хуситов, чтобы снять их блокаду судоходных маршрутов в Красном море. Динамика глобальных фьючерсов — Драгоценные металлы: преимущественно снижение. COMEX золото -0,72% до $4 172,10 за унцию (за неделю -3,45%); COMEX серебро -0,76% до $60,71 (за неделю -6,31%). — Нефть: основной контракт WTI -1,73% до $91,26 за баррель (за неделю -1,24%); Brent +0,29% до $102,61 (за неделю +5,31%). — Базовые металлы LME: в основном вниз. Медь +0,16% до $14 266,5/т (неделя -2,43%); свинец -0,19% до $1 853,5/т (неделя -3,91%); цинк -0,60% до $3 701,5/т (неделя -5,08%); олово -0,65% до $53 980,0/т (неделя -0,68%); никель -0,67% до $15 530,0/т (неделя -4,89%); алюминий -0,78% до $3 098,5/т (неделя -5,19%). Черные металлы и сырье — Mysteel (полная выборка независимых коксохимов): загрузка 71,23% (+1,07 п.п.); выпуск 611 700 т/сут (+9 200 т); запасы кокса 721 400 т (+40 400 т); суммарные запасы коксующегося угля 10 162 300 т (+86 700 т); обеспеченность углем 12,5 дня (-0,08 дня). — Mysteel (230 независимых коксохимпредприятий): загрузка 70,91% (+1,17 п.п.); выпуск 490 200 т/сут (+8 100 т); запасы кокса 386 400 т (+26 400 т); запасы коксующегося угля 8 534 700 т (+76 700 т); обеспеченность 13,1 дня (-0,1 дня). Агросектор — StoneX: прогноз урожайности сои в США в 2026 году повышен до 54,1 бушеля/акр (с 53,0 в отчете от 8 сентября). Оценка производства сои в США — 4,648 млрд бушелей против прежних 4,547 млрд. — SPPOMA: за 1–30 сентября 2026 года в Малайзии урожайность (fresh fruit bunches) выросла на 16,76% м/м, коэффициент извлечения масла — на 0,37% м/м, производство — на 18,71% м/м. — Минсельхоз Бразилии: выпуск сахара в центре-юге в первой половине сентября упал на 41,6% г/г до 2,12 млн т из-за дождей, затруднивших переработку тростника. — LSEG: прогноз производства канолы в Канаде в сезоне 2026/27 снижен на 0,9% до 22,4 млн т, на фоне более слабых ожиданий по урожайности в Манитобе и Альберте. — StoneX: прогноз производства сои в Бразилии в 2026/27 пересмотрен до 183,36 млн т (против 183,50 млн т в сентябре). Прогноз первого урожая кукурузы в 2026/27 сохранен на уровне 29,3 млн т. — Индекс продовольственных цен ФАО: в сентябре 2026 года в среднем 136,0 пункта, +2,0 пункта к пересмотренному августу. Прогноз мировых запасов зерновых на конец маркетингового 2027 года повышен на 2,8 млн т до 950 млн т, показатель в целом соответствует началу сезона. — Неделя до 2 октября: прибыльность откорма свиней собственного разведения — убыток 251,9 юаня/голову (неделей ранее -205,7); при покупке поросят — убыток 174,6 юаня/голову (неделей ранее -118,0). — SGS: экспорт пальмовых продуктов Малайзии в сентябре 2026 года — 955 298 т (+2,62% к 930 946 т месяцем ранее). Энергетика и химия — Reuters: в ходе телефонного разговора в пятницу правительства стран ЕС обсуждали французское предложение о высвобождении 50 млн баррелей дизельных резервов в Европе и 50 млн баррелей сырой нефти странами-членами МЭА. Отмечалось, что договоренности по дополнительным объемам дизеля должны включать обязательство США не вводить односторонний запрет на экспорт дизеля. — Jinlianchuang: выпуск метанола в сентябре слегка вырос м/м, оценка около 7,384 млн т. В октябре ожидается повышение загрузки установок и рост производства. Импорт в сентябре оценивается в 430 000–450 000 т (примерно на 380 000 т меньше, чем в августе); в октябре прогноз около 470 000 т, с уточнением по данным таможни. — ANRPC: мировой спрос на натуральный каучук в 2026 году ожидается +0,4% до 15,356 млн т (15,301 млн т в 2025); производство +0,6% до 15,039 млн т (14,952 млн т в 2025). — Interfax: Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на нефтяном рынке и прогнозы на 2026–2027 годы в Эр-Рияде 12 октября. — OPEC+: квоты на добычу с ноября сохраняются без изменений, уровни добычи останутся прежними второй месяц подряд. — Йеменские хуситы: вечером 3-го по местному времени заявили о пусках ракет и применении дронов по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде в ответ на саудовские авиаудары по Сане и другим районам. — Иракская Oil Tanker Company: через Ормузский пролив на VLCC перевезено 2 млн баррелей иракской нефти. — Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил Европу высвободить дополнительные объемы дизеля для снижения цен, и заявил, что США не будут вводить запрет на экспорт дизеля. — CME Group: запуск фьючерса на нефть 10 баррелей приостановлен. — G7: подтверждено намерение не вводить экспортных ограничений на энергоресурсы и энергопродукты внутри G7; производителям рекомендовано избегать запретов, усиливающих напряженность. — Макрон: план G7 по высвобождению запасов — до 100 млн баррелей за четыре месяца, включая заметный выпуск дизельных резервов в первые 20 дней. — Новак: при профиците Россия рассмотрит частичное смягчение ограничений на экспорт дизеля; внутренний рынок дизеля, по его словам, сбалансирован. — Саудовская Аравия: официальный прайс (OSP) на Arab Light для Азии на ноябрь установлен с дисконтом $5 к среднему Oman/Dubai, на $3 ниже уровня предыдущего месяца. Металлы и отраслевые новости — Goldman Sachs включил CATL и Zhenli New Energy в число ключевых целей в китайском аккумуляторном секторе, ожидая дальнейшей консолидации долей рынка у компаний с масштабом, технологиями и преимуществом по себестоимости; CATL остается главным выбором банка. — Цуй Дуншу, генсек Китайской ассоциации легковых автомобилей: по данным Всемирной автомобильной организации, мировые продажи авто за январь–август 2026 года составили 63,43 млн единиц. — Минфин Малайзии: отмена 10% пошлины на отдельные золотые изделия с 1 ноября. Календарь ключевых данных и событий по фьючерсам — 6 октября, 4:00: USDA — еженедельный отчет о состоянии посевов и ходе уборки. — 7 октября, 0:00: EIA — краткосрочный прогноз по энергетике (October Short-Term Energy Outlook). — 7 октября, 22:30: EIA — недельные запасы нефти и нефтепродуктов. — 8 октября, 2:00: ФРС — протокол сентябрьского заседания по монетарной политике. — 8 октября: внутренние товарные фьючерсные биржи возобновляют торги после праздников Национального дня. — 8 октября, 20:30: Минтруда США — первичные заявки на пособие по безработице. — 8 октября, 20:30: USDA — еженедельные данные по экспортным продажам сельхозпродукции. — 10 октября, 0:00: USDA — октябрьский отчет WASDE.