Stock Index

ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติอินเดียประกาศปรับองค์ประกอบดัชนี Nifty 50 แบบครึ่งปี โดย BSE จะเข้าแทน Wipro และมีผลวันที่ 30 กันยายน. กองทุนแบบพาสซีฟที่ติดตามดัชนีนี้มีสินทรัพย์รวมราว 9 ล้านล้านรูปี. การถูกถอดออกอาจทำให้ Wipro เผชิญแรงขายสุทธิประมาณ 149 ล้านดอลลาร์.

ความสนใจของตลาดกำลังย้ายไปยังข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศ เพื่อประเมินว่าแรงรีบาวด์ของหุ้นกลุ่ม AI จะเดินหน้าต่อได้หรือไม่ ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนไว้ที่ 56% ในบรรดาหุ้นในดัชนี S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการไตรมาสสองแล้ว 86% บริษัททำผลงานดีกว่าคาด และกำไรเฉลี่ยสูงกว่าประมาณการราว 29% โมเมนตัมดังกล่าวทำให้ JPMorgan ปรับเป้าหมายดัชนี S&P 500 สิ้นปีขึ้นเป็น 8,000 จุด และ Berkshire Hathaway ใช้เงิน 45亿美元 ซื้อหุ้นคืนในไตรมาสสองซึ่งเป็นระดับสูงสุดรายไตรมาสในรอบเกือบ 10 ปี

เงินเยนอ่อนค่าช่วยหนุนกำไรขั้นต้นก่อนภาษีของบริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นในไตรมาสแรกพุ่งขึ้นเกือบ 50% เมื่อเทียบรายปี โดยอย่างน้อยหนึ่งในสามของการเพิ่มขึ้นมาจากค่าเงินที่อ่อนลง. โกลด์แมน แซคส์ระบุว่า ณ วันพฤหัสบดีที่แล้ว มีบริษัท 14.5% ที่ปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรทั้งปี เทียบกับราว 5% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน. การซื้อหุ้นคืนปีนี้แตะราว 20 ล้านล้านเยน และสูงกว่ายอดรวมทั้งปี 2025 อยู่ 11%.

ตลาดหุ้นออสเตรเลียถูกแรงขายหุ้นธนาคารกดดัน หลังผู้ให้กู้รายใหญ่ปรับตัวลง โดยผู้ให้กู้สินเชื่อบ้านรายใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรายงานกำไรสุทธิรายไตรมาส (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ) 18억澳元 เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายไตรมาสของครึ่งปีสิ้นสุดเดือนมีนาคม. ด้านหุ้นเหมืองแร่ปรับขึ้นนำตลาด โดย Sunrise Energy Metals พุ่ง 13% หลังมีการเปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐเตรียมลงทุนมากกว่า $500 million ในโครงการเหมืองสแกนเดียมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อขยายอุปทานแร่ธาตุสำคัญ. ราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวใกล้ $US79 ต่อบาร์เรล.

รายงานของ HSBC ระบุว่า 73% ของบริษัทอินเดียที่รายงานผลประกอบการไตรมาสมิ.ย. ทำได้ตามหรือสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ซึ่งเข้าใกล้ระดับสูงสุดของช่วงข้อมูลตั้งแต่ปี 2020 และสะท้อนว่าโมเมนตัมกำไรยังคงอยู่. การเติบโตของสินเชื่อที่ไม่ใช่อาหารเร่งขึ้นเป็น 18.3% แบบปีต่อปีในเดือนมิ.ย. 2026 จากราว 10% ในปลายปี 2025. ยอดขายรถยนต์นั่งฟื้นตัวแรงหลังหดตัว 5-10% ในช่วงกลางปีที่แล้ว. ฉันทามติตลาดคาดว่ากำไรภาคเอกชนอินเดียจะโตประมาณ 14% ในปี 2026 และ 17% ในปี 2027 โดย HSBC มองว่าการเติบโตจะกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าฟุ่มเฟือย และการเงิน.

ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมออกมาอ่อนแอ และตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในสองเดือนก่อนหน้าถูกปรับลดลงมาก ขณะที่อัตราว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% จากข้อมูลของ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปลดลงมาอยู่ที่ 44% จาก 55% ในช่วงก่อนหน้า และ 67% เมื่อสัปดาห์ก่อน ภาวะรับความเสี่ยงของตลาดฟื้นตัว โดยดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7756.44 จุดทำสถิติสูงสุดใหม่ ส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.29% ปิดที่ 26690.62 จุด และ S&P 500 ปรับขึ้น 0.60% ในวันเดียวกัน

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับขึ้นในวันศุกร์ ขณะตลาดรอรายงานการจ้างงานสหรัฐเพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงิน ผลประกอบการและแนวโน้มของบริษัทเทคโนโลยีหนุนความเชื่อมั่น โดย Atlassian พุ่ง 31.6% ในช่วงก่อนเปิดตลาด และ Microchip เพิ่มขึ้น 8.9%. ดัชนี S&P 500 และดาวโจนส์มีแนวโน้มทำผลงานรายสัปดาห์ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ส่วนแนสแด็กอาจทำสถิติการปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม.

นักลงทุนรายย่อยเกาหลีใต้เร่งโยกเงินไปสหรัฐฯ หลังดัชนี KOSPI ร่วง 33% จากจุดสูงสุดเดือนมิถุนายน และเงินวอนแข็งค่าขึ้น ทำให้ยอดลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนของปี 2025. เงินวอนแข็งค่า 8% ในเดือนกรกฎาคมสู่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน และการระดมทุนของ SK Hynix มูลค่า 26.5 พันล้านดอลลาร์พร้อมการนำเงินบางส่วนกลับประเทศยิ่งหนุนให้กระแสเงินทุนไหลออก. แม้ยังมีเงินไหลเข้ากองทุนที่ถือสินทรัพย์เกาหลีใต้บางส่วน แต่ยอดรวมยังน้อยกว่าที่ไหลเข้าสู่หุ้นสหรัฐฯ.

ดัชนีหุ้น Topix ของญี่ปุ่นกำลังจะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุด โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าบริษัทมากกว่า 600 แห่ง ซึ่งคิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสามขององค์ประกอบดัชนี อาจถูกทยอยนำออกตามเกณฑ์ใหม่. บริษัทที่มีมูลค่าตลาดตามฟรีโฟลตอยู่ในกลุ่มอันดับล่างสุด 3% ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในเดือนสิงหาคม จะถูกปรับออกเป็นระยะตลอดสองปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม. การปรับครั้งนี้กระทบเงินทุนแบบพาสซีฟที่ติดตามดัชนีซึ่งประเมินไว้ราว $1 trillion และมีเป้าหมายลดสัดส่วนหุ้นขนาดเล็กและสภาพคล่องต่ำในดัชนี.

ดัชนีหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวผสม โดย S&P 500 บวก 0.07% ขณะที่ Dow ร่วง 0.38% และ Nasdaq 100 เพิ่ม 0.26%. หุ้นซอฟต์แวร์กดดันตลาด โดย Datadog ดิ่ง 15% หลังรายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับแล้วในไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาด และ AppLovin ร่วง 19% หลังรายได้ต่ำกว่าประมาณการ. ด้านหุ้นชิปรีบาวด์ช่วยจำกัดการปรับลง แม้ช่วงต้นตลาดถูกกดดันจากการร่วง 4% ของดัชนี Kospi เกาหลีใต้ ทำให้ภาพรวมยังผันผวน.