หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกร่วงจากหลายปัจจัย จับตาความคืบหน้าเทคโนโลยี DUV ของจีน
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
สินทรัพย์กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ AI ถูกเทขายอย่างรุนแรง นำโดยการร่วงลงราว 5% ของ NVIDIA และการปรับลดลง 2.23% ของ Philadelphia Semiconductor Index โดยมีแรงกดดันในวงกว้างทั่วเกาหลีและญี่ปุ่น ความกดดันเชื่อมโยงกับความคืบหน้าของจีนในลิโทกราฟีแบบ DUV และความพึ่งพาตนเองด้านหน่วยความจำ ความเสี่ยงเครดิตที่ถูกมองว่าสูงขึ้นจากการค้ำประกันโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เชื่อมโยงกับ NVIDIA และความกังวลที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Fed/BoJ จะมีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งถ่วงมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่ตึงตัว
ระดับผลกระทบ
● สูง
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
NCSKNVDA2USD/USDT-7.31%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · NCSKNVDA2USD/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
ChainThink รายงานว่าเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม แรงขายกดดันธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก โดยหุ้นชิปสหรัฐฯ นำการปรับลง NVIDIA ปิดลบราว 5% และดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ลดลง 2.23%
ฝั่งเอเชีย สินทรัพย์ฮาร์ดแวร์ AI ในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกงปรับตัวลงต่อเนื่อง ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงมากกว่า 10% ระหว่างวันและถูกเรียกใช้มาตรการหยุดพักการซื้อขาย (circuit breakers) ถึง 2 ครั้ง หุ้น SK Hynix และ Samsung Electronics ดิ่งแรง ขณะที่กองทุน ETF แบบเลเวอเรจ 2 เท่าฝั่ง Long ที่อ้างอิง SK Hynix และ Samsung Electronics ร่วงทั้งคู่มากกว่า 20%
แรงเทขายรอบนี้มาจากหลายปัจจัย โดย The Information ระบุว่า บริษัทที่ได้รับการหนุนหลังจากทุนของรัฐจีนเริ่มผลิตเชิงปริมาณอุปกรณ์ลิโทกราฟีแบบ immersion DUV ที่พัฒนาเอง พร้อมตั้งเป้าผลิตราว 5 เครื่องในปี 2026 และขยายเป็นประมาณ 20 เครื่องในปี 2027 ตลาดตอบสนองเชิงลบต่อซัพพลายเชนเกี่ยวเนื่อง โดย ASML ร่วง 5.80% ในวันจันทร์, SanDisk ลดลง 11.02% และ Western Digital ลดลง 4.21%
อีกด้าน ChangXin Memory Technologies พุ่ง 466% ในวันแรกของการซื้อขาย ยิ่งทำให้ตลาดจับตาความเร่งตัวของการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมหน่วยความจำของจีน
ความกังวลด้านความเสี่ยงเครดิตจากความร่วมมือโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ NVIDIA ก็เพิ่มขึ้นพร้อมกัน Bloomberg รายงานว่า NVIDIA อยู่ระหว่างหารือเรื่องการให้หลักประกันสูงสุดถึง 250,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้ OpenAI เช่ากำลังประมวลผลจากโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ในสหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดเผยว่ามูลค่าความร่วมมือกับ SK Group สูงกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลจาก ICE Data Services ระบุว่า CDS อายุ 5 ปีของ NVIDIA ปรับขึ้นราว 14 bps ในช่วงหนึ่ง ไปแตะระดับสูงสุดประมาณ 82 bps ต่อปี นับเป็นการปรับขึ้นระหว่างวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่สัญญาเริ่มมีการซื้อขายอย่างคึกคัก
ในระดับโมเดล AI Moonshot เปิดน้ำหนักโมเดลของ Kimi K3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ส่งผลให้ตลาดกลับมาโฟกัสผลกระทบของโมเดลโอเพนซอร์สสมรรถนะสูงต้นทุนต่ำต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายลงทุนด้าน AI (AI capex)
สัปดาห์นี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีกำหนดประกาศมติอัตราดอกเบี้ย กระแสกังวลท่าทีเชิงเข้มงวดมากขึ้นเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกประเมินมูลค่าสูง
