ดัชนี S&P 500 ร่วงลงแตะ 7,530 ท่ามกลางความกังวลด้าน AI และแรงกดดันจากผลประกอบการ

ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงมาที่ 7,530 เมื่อวันศุกร์ ส่งผลให้ดัชนีอยู่ต่ำกว่าสถิติสูงสุด 4% และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ก่อนหน้านี้ดัชนีเผชิญแนวต้านที่ 7,830 ขณะความกังวลเกี่ยวกับ AI แพร่กระจาย นักลงทุนเทขายหุ้นบริษัท AI ชั้นนำในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กดดันดัชนีแม้ผลประกอบการบริษัทต่างๆ ดีขึ้นและอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าลดลง Nvidia บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนี ลดลงมาที่ 201 ดอลลาร์ ต่ำกว่าจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 17.2% Alphabet ลดลงมาที่ 278 ดอลลาร์ ต่ำกว่าสถิติสูงสุด 31% Amazon แตะระดับต่ำสุดที่ 229 ดอลลาร์ หลังจากขึ้นไปสูงสุดในรอบปีที่ 287 ดอลลาร์ สมาชิกส่วนใหญ่ของ S&P 500 ปรับตัวลงเป็นตัวเลขสองหลักจากจุดสูงสุดในปีนี้ ครอบคลุมธุรกิจเทคโนโลยี ค้าปลีก บริการทางการเงิน และสินค้าอุปโภคบริโภค ข้อมูล FactSet ระบุว่า 60% ของบริษัทใน S&P 500 ประกาศผลประกอบการแล้ว FactSet ประเมินการเติบโตของกำไรแบบ blended ไว้ที่ 30% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 29% อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าของดัชนีลดลงมาที่ 18.7 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 19.8 และค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 19.1 การประกาศผลประกอบการรอบต่อไปจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญถัดไปสำหรับ S&P 500 และกองทุน ETF รวมถึง VOO, SPY และ IVV บริษัทที่น่าจับตา ได้แก่ Apple, Palantir, AMD, Amgen, Arm Holdings, McDonald's และ ConocoPhillips ความกังวลด้าน AI ทวีขึ้นในสัปดาห์นี้ และหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวลง หุ้น Intel, Amazon และ Google ร่วงจากความกังวลต่ออุตสาหกรรม AI ที่ยังมีอยู่ Amazon และ Google ปรับตัวลงหลังจากยังคงแผนการใช้จ่ายลงทุนและรายงานการเติบโตของรายได้หลักที่ชะลอลง OpenAI ระดมทุนได้เพียง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับเป้าหมาย 3 หมื่นล้านดอลลาร์ เอกสาร S1 ของ Anthropic เปิดเผยผลขาดทุนเกิน 8 หมื่นล้านดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของบริษัทต่างๆ รวมถึง Oracle และ CoreWeave ยังคงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ดัชนีหุ้น AI เพิ่มขึ้นมาที่ 74 Ray Dalio และ Ken Griffin เตือนว่าฟองสบู่อาจแตกในไม่ช้า กราฟรายวันของ SPX แสดงแนวต้านที่ 7,813 ดัชนีเกิดรูปแบบ double-top โดยมีแนวคอที่ 7,507 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในช่วงแกว่งตัวของเดือนกันยายน ดัชนีหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน บ่งชี้ว่าฝ่ายขายยังควบคุมตลาด แนวโน้มที่มีโอกาสสูงสุดคือการปรับตัวลงต่อ โดยอาจไปถึงระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 7,261 หรือต่ำกว่าระดับปัจจุบัน 4.2%