Zhibao Technology ทำดีล PIPE มูลค่า 154.7 ล้านดอลลาร์ รับชำระเป็น 2,380 BTC พร้อมส่งมอบอำนาจคุมบอร์ด

ChainCatcher รายงานโดยอ้างอิง CryptoSlate ว่า Zhibao Technology บริษัทอินชัวร์เทคจากจีนที่จดทะเบียนใน Nasdaq ได้ลงนามข้อตกลงระดมทุนแบบ PIPE (Private Investment in Public Equity) มูลค่า 154.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม โดยนักลงทุนชำระเป็นบิตคอยน์รวม 2,380 BTC ที่กำหนดราคาคงที่ 65,000 ดอลลาร์ต่อ 1 BTC ในข้อตกลงดังกล่าวมีนักลงทุน 10 นิติบุคคล โดยแต่ละรายได้รับ 44.2 ล้านยูนิต คิดเป็นมูลค่า 15.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย 238 BTC รวมทั้งสิ้นนักลงทุนซื้อ 442 ล้านยูนิตที่ราคา 0.35 ดอลลาร์ต่อยูนิต โดย 1 ยูนิตประกอบด้วยหุ้นสามัญ Class A จำนวน 1 หุ้น และวอร์แรนต์อายุ 2 ปีสำหรับซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 0.35 ดอลลาร์ ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่อาจออกได้รวมสูงสุด 884 ล้านหุ้น เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น นักลงทุนจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ 4 จาก 5 ที่นั่ง และคัดเลือก CEO และ CFO คนใหม่ ขณะที่กรรมการเดิม 4 คน รวมถึง CEO และ CFO ปัจจุบันจะลาออก การออกหุ้นครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นก่อนทำ PIPE ถูกลดทอนลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยหุ้นจำนวน 49,001,662 หุ้นจะคิดเป็นราว 9.98% ของฐานหุ้นหลังดีล และผู้ถือหุ้น Class B จะสูญเสียสิทธิออกเสียงแบบได้เปรียบ 20 ต่อ 1 หากวอร์แรนต์ใหม่ทั้งหมดถูกใช้สิทธิในภายหลัง ฐานหุ้นจะเพิ่มเป็นอย่างน้อย 933,001,662 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นก่อนทำ PIPE ลดลงเหลือราว 5.25% ข้อตกลงคาดว่าจะปิดดีลภายใน 12 วันทำการนับจากวันที่ 31 กรกฎาคม หรือวันอื่นที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยังมีประเด็นเรื่องการเพิ่มทุนที่จำเป็นและการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่ยังไม่ได้ข้อยุติ