Sandisk稱AI儲存需求超預期：客戶延長NBM並加碼NAND採購
AI 市場總結
Sandisk 報告客戶正在延長 NBMs 並增加 NAND 採購，進一步印證 AI 驅動的儲存需求正超越早前預期。管理層強調，在不增加晶圓產能的情況下，仍可把位元增長鎖定於中至高十位數百分比水平，這或可降低出現典型 NAND 供過於求周期的風險。其相對同業的資本效率差距以及偏低的前瞻估值倍數，可能支持市場對 SNDK 及相關記憶體股的短期情緒。
影響等級
● 中
主要受影響標的
NCSKSNDK2USD/USDT-0.41%
AI 觀點 · NCSKSNDK2USD/USDTAI 觀點
▲ 看多
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Sandisk表示，AI儲存需求持續超出初步預期，客戶正延長NBM並額外採購NAND。管理層指出，行業競爭對手每PB資本開支約為公司2.7倍，凸顯其資本效率優勢。公司目前遠期市盈率為7.6倍；若回升至11倍，每股價值約2,350美元，意味約44%上行空間。
